Asuntos

Representamos a BofA Securities, Citigroup Global Markets y JP Morgan Securities, en relación con la oferta de Alpek de valores de deuda (Senior Notes) por USD$600 millones a una tasa del 3.250% con vencimiento en 2031, y la oferta de recompra simultánea de sus bonos a una tasa del 4.500% con vencimiento en 2022.

CLIENTE:

BofA Securities
Citigroup Global Markets
JP Morgan Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2021

VALOR:

USD$600 millones

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - U.S. counsel to Initial Purchasers and Dealer Managers Paul Hastings LLP, U.S. counsel to the Company

Representamos a Prologis (Fibra Prologis), en la adquisición de un parque industrial conocido como Parque Industrial Niknelia, con una superficie total 23,194 m2 aproximadamente, localizado en Toluca, Estado de México.

CLIENTE:

Prologis (Fibra Prologis)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Santamarina y Steta S.C., external legal counsel to Niknelia

Representamos a Prologis (Fibra Prologis), en la venta de un portafolio de edificios de tipo industrial a FINSA, ubicados en El Salto, Jalisco.

CLIENTE:

Prologis (FIBRA Prologis)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Trujillo Abogados Inmobiliarios S.C., external legal counsel to FINSA

Representamos a Credit Suisse, en el otorgamiento de un financiamiento a favor de Mexarrend por MXN$3,000 millones, garantizado con derechos de cobro, maquinaria y equipo que la compañia aportará de tiempo en tiempo a un fideicomiso de fuente de pago y garantía, por medio de la celebración de contratos de factoraje y convenios de aportación.

CLIENTE:

Credit Suisse AG
Cayman Islands Branch

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Enero 2021

VALOR:

MXN$3,000 millones

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

Eduardo Aiza Vaudrecourt

Héctor Vázquez Mora

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Morgan, Lewis & Bockius - CS New York Counsel Milbank LLP - Mexarrend New York Counsel Kuri Breña Sánchez Ugarte y Aznar S.C. - Mexarrend Mexican Counsel

Banco Santander, Barclays, BNP Paribas y Citigroup, en relación con la emisión por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 1.450% con vencimiento en 2033, y valores de deuda a una tasa de 2.125% con vencimiento en 2051, por un monto total de EUR€2,698 millones.

CLIENTE:

Santander
Barclays
BNP Paribas
Citigroup

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2021

VALOR:

EUR€2,698 millones

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell Cleary Gottlieb

BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, Santander Investment Securities y SMBC Nikko Securities America, en relación con la emisión de Crédito Real, por USD$500 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa del 8% con vencimiento en 2028, al amparo de su programa de emisión a mediano plazo por USD$1,500 millones.

CLIENTE:

BNP Paribas Securities
Goldman Sachs
Santander Investment Securities
SMBC Nikko Securities America

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2021

VALOR:

USD$500 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden- Counsel to the underwriters DLA Piper - US Counsel to Crédito Real

Representamos a Kala Capital, en la adquisición de una participación mayoritaria en el grupo Moneta Technologies, y en la negociación de un contrato de crédito celebrado con Alloy Merchant Finance Mexico como acreditante, cuyos recursos fueron utilizados para financiar una parte de dicha adquisición.

CLIENTE:

Kala Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Enero 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eduardo Triulzi Garciadiego

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

Diego García Fernández Mora

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Maio Stearling, S.C. as advisors to the sellers Mayer Brown, S.C. as advisor to the lender

Representamos a Deutsche Bank, Taipei Branch, Goldman Sachs (Asia), Taipei Branch, HSBC Bank (Taiwan) y Morgan Stanley Taiwan, en relación con la emisión por parte de los Estados Unidos Mexicanos de USD$3,000 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 3.750% con vencimiento en 2071.

CLIENTE:

Deutsche Bank, Taipei Branch
Goldman Sachs (Asia)Taipei Branch
HSBC Bank (Taiwan)
Morgan Stanley Taiwan

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2021

VALOR:

USD$3,000 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb - Counsel to UMS Sullivan and Cromwell - NY Counsel to the banks

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