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Asuntos de Proyectos de Energía e Infraestructura

Representamos a XiiX Energy, en la elaboración y preparación de su modelo de contrato para proyectos de generación distribuida.

CLIENTE:

XiiX Energy

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Abril 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Alejandra Echeverría González

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a los acreedores, en un financiamiento para el desarrollo de torres de telecomunicaciones mediante un crédito puente con Balesia Towers como acreditado.

CLIENTE:

CWRE BTI MX Bridge Lender

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Octavio Olivo Villa

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

King & Spalding - US counsel to the lenders Factor jurídico - counsel to the borrower

Representamos a Ciclo Combinado Tierra Mojada (CCTM) y a sus afiliadas, en relación con el refinanciamiento de su deuda, lo cual incluyó (i) una emisión de notas preferentes garantizadas por un monto de USD$953 millones a una tasa de 5.750% y con vencimiento en 2040, realizada por FEL Energy VI, y (ii) la celebración de un contrato de crédito entre CCTM, como acreditada, ciertas afiliadas, como garantes, y diversas instituciones financieras como acreedores y bancos emisores, por un monto de hasta USD$170 millones, todo ello garantizado por los ingresos y activos de la central eléctrica de ciclo combinado de 874,5 MW en operación de CCTM, situada en Jalisco, México.

CLIENTE:

Ciclo Combinado Tierra Mojada
FEN Energy ("FEN V")
FEL Energy VI (“FEL VI”)
FEL Energy V (“FEL V”)
Fenergía México V (“FEM V”)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Ambiental e Impacto Social

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2020

VALOR:

USD$1,123 millones

LÍDER (ES):

Thomas Mueller-Gastell

José Berrueta Ochoa

EQUIPO:

Santiago Llano Zapatero

Estuardo Anaya Soto

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP New York counsel to Tierra Mojada. Arendt & Medernach Luxembourg counsel to Tierra Mojada. Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to Tierra Mojada. Latham and Watkins LLP New York counsel to the lenders. Galicia Abogados, S.C. Mexican counsel to the lenders. Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. Luxembourg counsel to the lenders. Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to the lenders.

Representamos a Actinver Casa de Bolsa y Santander Casa de Bolsa, en relación con la oferta pública restringida de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura emitidos por el Fideicomiso FIBRA-E ORIÓN, por un monto de MXN$650 millones, para la adquisición de Autopistas de Tapachula, concesionaria operadora del tramo carretero Tapachula-Talismán.

CLIENTE:

Actinver Casa de Bolsa
Santander Casa de Bolsa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

MXN$650 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

Gabriel Robles Beistegui

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., como asesor legal independiente de Orión EY, como asesor fiscal de Orión

Representamos a Gonac, como usuario, en relación con la negociación de un contrato de suministro de electricidad con Ammper como suministrador calificado, con una vigencia de 5 años.

CLIENTE:

Gonac

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Federico Santacruz González

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Pemcorp, como acreditado, en relación con el refinanciamiento con Natixis, Sumitomo Mitsui Banking Corporation e ING, para un proyecto de 142 MW localizado en Nuevo León, Monterrey.

CLIENTE:

Pemcorp

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Octavio Olivo Villa

EQUIPO:

Carlos F. Chiossone López

FIRMAS INVOLUCRADAS:

King & Spalding - international counsel for borrower Milbank - international counsel for lenders Galicia - local counsel for lenders

Representamos a Ainda, Energía & Infraestructura, en su inversión en Concesionaria de Autopistas del Sureste, la cual permitirá la expansión de la carretera Tuxtla Gutiérrez - San Cristobal localizada en Chiapas.

CLIENTE:

Ainda, Energía & Infraestructura

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Alejandra Echeverría González

Octavio Olivo Villa

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Vector Casa de Bolsa, en relación con la oferta pública inicial en México de acciones de Cox Energy América por MXN$452.6 millones listadas en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

CLIENTE:

Vector Casa de Bolsa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2020

VALOR:

MXN$452.6 millones

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C., acted as counsel to Cox Energy América, S.A.B. de C.V.

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