Asuntos

Representamos a una empresa de propósito especial propiedad de Blackrock, en relación con la negociación de (i) el contrato EPC y contratos de gestión de proyectos relacionados con la revisión y ampliación de las instalaciones logísticas de transporte de carbono en el puerto de Lázaro Cárdenas diseñadas para atender a Petacalco, central de carbón operada por la CFE, (ii) los USD$347 millones de bonos híbridos / préstamos bancarios relacionados, la financiación con IVA y los documentos de seguridad relacionados con dichos financiamientos.

Blackrock

Proyectos de Energía e Infraestructura

Noviembre 2017

USD$347 millones

Jorge Oria y Anaya

Alejandra Echeverría González

Representamos a Voltalia en revisar su modelo financiero utilizado para el proceso de licitación respecto a la Tercera Subasta Eléctrica de Largo Plazo, y participar como asesores en varios asuntos legales relacionados con el proceso de licitación. Además, asistimos a Voltalia en estructurar su inversión inicial en México.

Voltalia

Fiscal

Noviembre 2017

Confidencial

Santiago Llano Zapatero

Representamos a CENAGAS en el proceso de reestructuración corporativa interna implementado como consecuencia de diferentes mandatos constitucionales y administrativos derivados de la reforma energética de México.

CENAGAS

Fiscal

Noviembre 2017

USD$1,000 millones

Oscar A. López Velarde

Juan José Paullada Eguirao

Representamos a Barclays Bank y HSBC, en relación con la oferta de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de valores de deuda (Notes) por GBP£450 millones a una tasa de 3.750% con vencimiento en 2025.

Barclays Bank PLC
HSBC PLC

Mercados de Capitales

Noviembre 2017

GBP£450 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a JP Morgan Chase Bank, en el contrato de crédito puente quirografario, a favor de Grupo Lala, por un monto de MXN$25,229 millones, para la adquisición de Vigor Alimentos.

JP Morgan Chase Bank

Bancario y Financiero

Fusiones y Adquisiciones

Octubre 2017

MXN$25,229 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Gabriel Robles Beistegui

Representamos a un fondo de capital privado en la obtención de la autorización de competencia de su adquisición de Dura Fiber Technologies, un productor líder de textiles técnicos duraderos para aplicaciones industriales, refuerzos de neumáticos y aplicaciones especiales a nivel mundial.

Confidencial

Competencia Económica

Octubre 2017

Confidencial

James E. Ritch

Representamos a Parque Eólico Mezquite, en relación con el financiamiento senior e IVA de un parque eólico de 250MW en Nuevo León, México, al cual se le otorgó un contrato de cobertura a largo plazo en la segunda subasta CENACE.

Parque Eólico Mezquite

Proyectos de Energía e Infraestructura

Octubre 2017

USD$268 millones

Jorge Oria y Anaya

Representamos a Credit Suisse Securities (USA) como compradores iniciales, en el IPO (oferta pública inicial) de Vista Oil & Gas la cual fue la primera Empresa de Adquisición con Propósito Especial (SPAC) y la primera empresa petrolera en listarse en la Bolsa Mexicana de Valores.

Credit Suisse Securities

Fiscal

Octubre 2017

Confidencial

Oscar A. López Velarde

Asuntos

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