Asuntos

Representamos a Ainda, en la obtención de compromisos de capital, mediante la emisión de certificados opcionales y la estructuración de un vehículo de coinversión para inversionistas de su fondo de energía e infraestructura, para la adquisición del 4.4% del interés de participación adicional en el bloque petrolero de la ronda 1.2, área contractual 2, propiedad de Hokchi Energy, que resultó en una participación total del 8% en dicho bloque petrolero.

CLIENTE:

Ainda, Energía & Infraestructura

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez - Co counsel

Representamos a Artha Capital, en la venta a Terrafina de un portafolio industrial en Tijuana, compuesto por 8 naves industriales y terrenos adicionales, y un portafolio industrial en Toluca, compuesto por 2 naves industriales y terrenos adicionales.

CLIENTE:

Artha Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Santiago Carrillo Cattori

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Alejandra López Martínez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, Garcia-Cuéllar, Aiza y Enríquez represented Terrafina, who acted as buyers.

Representamos a Deutsche Mexico Holding y Süddeutsche Vermögensverwaltung GmbH, como vendedores, en la transmisión de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Deutsche Bank México, en favor de Grupo Financiero Citibanamex y Citi GSCP, como compradores.

CLIENTE:

Deutsche Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Julio 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

Eduardo Aiza Vaudrecourt

Fernando Caballero Gout

Paola Igartúa Vergara

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, advising DB Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, advising Citi Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez, S.C., advising Citi White & Case, advising Citi

Representamos a Public Sector Pension Investment Board, en la venta a una afiliada de Walton Street Capital de un portafolio inmobiliario integrado por 61 edificios industriales "Clase A" con más de 10.4 millones ft2 de superficie rentable.

CLIENTE:

Public Sector Pension Investment

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Julio 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Eduardo Torres Escoto

EQUIPO:

Alejandra López Martínez

Marta Loubet Mezquita

Sebastián Moreno Sánchez

Diego Rodríguez Rodríguez

Anitza Velázquez Márquez

Nicolás Cárdenas Hernández

Manola Giral Serra

Ana María Guerrero Rivera

Guillermo Enrique Parra Arteaga

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. - Mexican counsel to seller. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson - United States counsel to seller. Greenberg Traurig - Mexican counsel to buyer. Greenberg Traurig - United States counsel to buyer.

Representamos a CIM Group en la venta a Be Grand de su participación del 50% en el portafolio inmobiliario de Nomad, el cual incluye tres desarrollos habitacionales en Monterrey, Nuevo León, conocidos como Garza Sada, La Capital y Latitud, y tres desarrollos habitacionales en la Ciudad de México, conocidos como Lago Alberto, Santa Fe y Mitikah, por un monto aproximado de MXN$1,530 millones.

CLIENTE:

CIM Group

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Julio 2023

VALOR:

MXN$1,530 millones

LÍDER (ES):

Ricardo Calderón Mendoza

Gabriel Eduardo Torres Escoto

EQUIPO:

Regina Domínguez Villarreal

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Sebastián Moreno Sánchez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nader Hayaux & Goebel - Counsel of purchaser ( Be Grand)

Representamos a BBVA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley y Santander US Capital Markets, como colocadores, en la emisión y colocación por América Móvil de títulos de crédito en el extranjero con vencimiento en 2031 y con un valor de MXN$17,000 millones de pesos al amparo de un Programa Global de Notas en México y Estados Unidos. 

CLIENTE:

BBVA, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley and Santander

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2023

VALOR:

MXN$17,000 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Santiago Llano Zapatero

EQUIPO:

Ernesto Talamás Velázquez

Rodrigo Vázquez Sainz

Juan Ignacio Cerdá Rebora

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP, U.S. counsel to the Underwriters Bufete Robles Miaja, S.C., special Mexican counsel to the Company Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, special U.S. counsel to the Company

Representamos a Corporación Inmobiliaria Vesta, en su oferta pública inicial de 14,375,000 American Depositary Shares (ADSs) en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), las cuales representan 143,750,000 acciones ordinarias de su capital social, a un precio de USD$31.00 por ADS, captando un ingreso bruto de aproximadamente USD$445 millones. La oferta se realizó a través de un grupo de suscripción liderado por Citigroup, BofA Securities y Barclays, que actuaron como coordinadores globales conjuntos, Morgan Stanley y Scotiabank, que actuaron como agentes de colocación conjuntos, y UBS Investment Bank, que actuó como suscriptor.

CLIENTE:

Desarrolladora Vesta

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2023

VALOR:

US$445.6 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

Gerardo Barbará González

Fernando Caballero Gout

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Paola Igartúa Vergara

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk (counsel to Vesta) Creel and Simpson Thacher (counsel to the Banks)

Representamos a BBVA Securities, Credit Agricole Securities, Goldman Sachs & Co., y J.P. Morgan Securities, en relación con la oferta por parte de BBVA México de USD$1,000 millones de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) a una tasa de 8.450% con vencimiento en 2038, emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones.

CLIENTE:

BBVA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2023

VALOR:

USD$1,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (counsel to the dealers). Simpson Thacher & Bartlett LLP (counsel to the Bank) Morgan, Lewis & Bockius LLP (special counsel to the Bank) Galicia Abogados (Mexican counsel to BBVA México)

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