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Asuntos de Proyectos de Energía e Infraestructura

Representamos a Banco Santander y Banco Inbursa, en un financiamiento estructuralmente subordinado (mezzanine) a Organización de Proyectos de Infraestructura por MXN$2,359 millones para proporcionar recursos a Conmex, la concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense, para llevar a cabo ciertas obras adicionales. El financiamiento está garantizado, entre otros, con los recursos provenientes de la operación de la vía concesionada y cuenta con una garantía parcial de pago oportuno por parte de Banobras.

CLIENTE:

Banco Santander
Banco Inbursa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

MXN$2,359 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Alejandra López Martínez

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, as Mexican Counsel to Organización de Proyectos de Infraestructura. DLA Piper México, as Mexican Counsel to Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Representamos a Grupo Mexicano de Desarrollo, en la venta del 100% de su participación en Autopistas de Guerrero (AGSA) a Orion IEP (Orion).

CLIENTE:

Grupo Mexicano de Desarrollo

ÁREA DE PRÁCTICA:

Competencia Económica

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eduardo Triulzi Garciadiego

EQUIPO:

Gabriel del Valle Mendiola

Octavio Olivo Villa

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Noriega y Escobedo

Representamos a Sumitomo Mitsui Trust Bank, New York Branch, en el otorgamiento de un financiamiento por USD$25 millones a favor de Servicios Integrales de Almacenamiento y Distribución, garantizado por Trafigura Group, para la operación y mantenimiento de una terminal de almacenamiento de petrolíferos, localizada en Atlacomulco, México.

CLIENTE:

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Group

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

USD$25 million

LÍDER (ES):

Asaf Jiménez Adorno

EQUIPO:

Diego Rodríguez Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

McGuireWoods LLP (counsel to borrower) Garrigues (counsel to borrower) K&L Gates (co-counsel to our client)

Representamos a BBVA y Banco Sabadell, en el otorgamiento de un crédito por hasta MXN$2,000 millones a favor de Red de Carreteras de Occidente, garantizado con los flujos de efectivo derivados de la operación de sus autopistas.

CLIENTE:

BBVA Bancomer
Banco Sabadell

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

MXN$2,000 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. as counsels to RCO

Representamos a Mexico Infrastructure Partners (EXI), en la estructuración de una nueva Fibra-E denominada Fibra EXI, así como a Fibra EXI en la emisión de CBFEs por un monto de MXN$22,159 millones, los cuales se colocaron a través de la Bolsa Mexicana de Valores mediante una oferta pública inicial y distribución a los inversionistas de los Fondos EXI.

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners (EXI) and Fibra EXI

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

MXN$22,158 millones

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as external legal advisor to the placement agents: Santander, BBVA and BTG Pactual. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as special Mexican tax counsel to Mexico Infrastructure Partners and the Issuer. Greenberg Traurig, S.C. acted as external legal advisor of the concessionaires that were acquired by Fibra EXI. Simpson Thacher & Bartlett LLP acted as external legal advisor to the Issuer. Davis Polk & Wardwell LLP acted as external legal advisor to the international advisors: Santander and BTG Pactual. Mijares Angoitia acted as counsel to ICA

Representamos a XiiX Energy, en la elaboración y preparación de su modelo de contrato para proyectos de generación distribuida.

CLIENTE:

XiiX Energy

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Abril 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Alejandra Echeverría González

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a los acreedores, en un financiamiento para el desarrollo de torres de telecomunicaciones mediante un crédito puente con Balesia Towers como acreditado.

CLIENTE:

CWRE BTI MX Bridge Lender

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Octavio Olivo Villa

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

King & Spalding - US counsel to the lenders Factor jurídico - counsel to the borrower

Representamos a Ciclo Combinado Tierra Mojada (CCTM) y a sus afiliadas, en relación con el refinanciamiento de su deuda, lo cual incluyó (i) una emisión de notas preferentes garantizadas por un monto de USD$953 millones a una tasa de 5.750% y con vencimiento en 2040, realizada por FEL Energy VI, y (ii) la celebración de un contrato de crédito entre CCTM, como acreditada, ciertas afiliadas, como garantes, y diversas instituciones financieras como acreedores y bancos emisores, por un monto de hasta USD$170 millones, todo ello garantizado por los ingresos y activos de la central eléctrica de ciclo combinado de 874,5 MW en operación de CCTM, situada en Jalisco, México.

CLIENTE:

Ciclo Combinado Tierra Mojada
FEN Energy ("FEN V")
FEL Energy VI (“FEL VI”)
FEL Energy V (“FEL V”)
Fenergía México V (“FEM V”)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Ambiental e Impacto Social

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2020

VALOR:

USD$1,123 millones

LÍDER (ES):

Thomas Mueller-Gastell

José Berrueta Ochoa

EQUIPO:

Santiago Llano Zapatero

Estuardo Anaya Soto

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP New York counsel to Tierra Mojada. Arendt & Medernach Luxembourg counsel to Tierra Mojada. Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to Tierra Mojada. Latham and Watkins LLP New York counsel to the lenders. Galicia Abogados, S.C. Mexican counsel to the lenders. Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. Luxembourg counsel to the lenders. Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to the lenders.

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