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Proyectos de Energía e Infraestructura

Nuestra Firma representa a acreedores, inversionistas, desarrolladores y contratistas, nacionales e internacionales, en relación con el financiamiento, desarrollo e implementación de proyectos de energía e infraestructura, incluyendo, entre otros, energía eléctrica (renovable y convencional), petróleo y gas (upstream, midstream and downstream), carreteras, tratamiento de agua, aeropuertos y puertos.

Nuestra representación comprende todas las etapas de los proyectos, incluyendo asesoría relacionada con financiamiento de proyectos, procesos de licitación, desarrollo de proyectos, inversiones y desinversiones de capital, auditoría, temas regulatorios, permisos, derechos inmobiliarios y de vía, acuerdos de venta (offtake agreements), contratos de ingeniería, procura, construcción, operación, mantenimiento y otros contratos relacionados. Nuestro equipo de proyectos proporciona servicios integrales en conjunto con otras áreas de práctica de la Firma, en particular con nuestros equipos de las áreas de ambiental e impacto social y fiscal.

Durante las últimas cuatro décadas, nuestro galardonado equipo de proyectos ha adquirido un profundo conocimiento de las industrias relevantes y se ha adaptado constantemente a cambios en los mercados, la regulación aplicable y a la necesidad de prestar servicios innovadores y sofisticados a nuestros clientes.

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Jean Paul Farah Chajín

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Asaf Jiménez Adorno

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Thomas Mueller-Gastell

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María Fernanda Ibargüengoitia Lira

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Samantha Maasberg López

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Manuel Nucci González de Cosío

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Flor de Abril Rodríguez Mendoza

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Rodrigo Vázquez Sainz

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Santiago Zardain Escudero

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Paulina Arreola De la Peña

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Asuntos destacados

Representamos a un fideicomiso de adquisición de propósito específico gestionado por Mexico Infrastructure Partners, en la obtención de un financiamiento garantizado y en la adquisición, por un total de USD$6,200 millones, de 12 plantas de generación de ciclo combinado y 1 parque eólico con capacidad total de 8.5 GW, las cuales formaban parte del portafolio de generación de Iberdrola en México. Adicionalmente, representamos a Mexico Infrastructure Partners en la estructuración y establecimiento del fideicomiso de adquisición y del fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs) Series A-1 y Series A-2 mediante oferta pública, los cuales fueron suscritos y pagados por el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), cuyos recursos se utilizaron para pagar parte del precio de adquisición.

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Asaf Jiménez Adorno

Oscar A. López Velarde

Brenda Rogel Salgado

Fernando Caballero Gout

Javier Camacho Piedra

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Diego Guerrero Segura

Samantha Maasberg López

Miranda Jonane Suzan Rodríguez

Héctor Vázquez Mora

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Greenberg Traurig México, Co-Counsel to MIP
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Co-Counsel to MIP
White & Case, Counsel to Banobras and FONADIN
Milbank, Counsel to Barclays, BBVA Mexico, Santander Mexico, NAFIN and Bancomext
Galicia Abogados, Counsel to Barclays, BBVA Mexico, Santander Mexico, NAFIN and Bancomext
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, Counsel to Citibanamex
Holland & Knight, Counsel to UMB Bank

Representamos a los acreditantes, incluyendo a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, como agente estructurador y acreditante, en el otorgamiento de un crédito sindicado de USD$235 millones a MIP Cinco Gas, para el refinanciamiento de la deuda del Gasoducto Morelos.

CLIENTE:

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

USD$235 million

LÍDER (ES):

Eduardo Triulzi Garciadiego

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Santiago Llano Zapatero

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Samantha Maasberg López

Manuel Nucci González de Cosío

Eric Humberto Palacios Hurtado

Anitza Velázquez Márquez

Isabel Hedrosa Navarrete

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP (USA co-counsel)
Cuatrecasas (counsel to borrowers)
Vinson & Elkins LLP (USA co-counsel to Cuatrecasas)

Representamos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo y de garantías, y a The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank y Mizuho Bank, como acreedores senior de una afiliada de Brookfield, en relación con la reapertura e incremento por USD$280 millones de una línea de crédito que originalmente fue otorgada para la adquisición de una participación del 33% en los gasoductos de Los Ramones.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank and Mizuho Bank.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

USD$280 Million

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Carlos F. Chiossone López

Regina Domínguez Villarreal

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes - Mexican Counsel to the borrower.
Skadden LLP - NY Counsel to the borrower.
Milbank, LLP - NY Counsel to the collateral agent and the senior lenders.

Representamos a Ainda, en la adquisición por parte de su fondo de energía e infraestructura del 4.4% del interés de participación adicional en el bloque petrolero de la ronda 1.2, área contractual 2, propiedad de Hokchi Energy, que resultó en una participación total del 8% en dicho bloque petrolero.




CLIENTE:

Ainda, Energía & Infraestructura

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Oscar A. López Velarde

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Alejandra Echeverría González

Diego Guerrero Segura

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares Angoitia Cortés y Fuente, S.C. - Counsel to Hokchi (Seller).

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