Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a Credit Suisse (México), en relación con la oferta pública de certificados bursátiles de proyectos de inversión (CERPIs) de un fondo de capital privado administrador por Actis Gestor de Capital México, hasta por USD$150 millones de dólares.

Casa de Bolsa Credit Suisse (México)

Mercados de Capitales

Mayo 2019

USD$150 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Brookfield Business Partners, en relación con la oferta de valores de deuda y financiamientos bancarios, cuyos recursos fueron utilizados para fondear la adquisición, por parte de Brookfiled, del negocio de Power Solutions de Johnson Controls International.

Brookfield Business Partners

Mercados de Capitales

Abril 2019

USD$13 billones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Deutsche Bank AG, London Branch, Morgan Securities, Banco Santander y UBS AG London Branch, en relación con la oferta de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por EUR€1,500 millones a una tasa de 1.625% con vencimiento en 2026 y la oferta de valores de deuda (Global Notes) por EUR€1,000 millones a una tasa de 2.875% con vencimiento en 2039.

JP Morgan Chase

Mercados de Capitales

Abril 2019

EUR€2,500 millones

Carlos F. Obregón Rojo

Representamos a Daimler México, en diversas ofertas públicas de certificados bursátiles por un monto, en su conjunto, superior a MXN$10,000 millones.

Daimler México

Mercados de Capitales

Marzo 2019

MXN$3,500 millones

José Berrueta Ochoa

Representamos a BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Merrill Lynch International y Banco Santander, en relación con la oferta de CEMEX de valores de deuda garantizados (Senior Secured Notes) por EUR€400 millones a una tasa de 3.125% con vencimiento en 2026.

BNP Paribas
Citigroup Global Markets
Merrill Lynch International
Banco Santander

Mercados de Capitales

Marzo 2019

EUR€400 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Crédito Real de valores de deuda (Senior Notes) por USD$400 millones a una tasa de 9.500% con vencimiento en 2026.

Barclays Capital
Citigroup Global Markets
Goldman Sachs
Morgan Stanley

Mercados de Capitales

Febrero 2019

USD$400 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Spruceview México, en relación con la oferta pública nacional primaria restringida de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión, sujetos al mecanismo de llamadas de capital.

Spruceview México

Mercados de Capitales

Febrero 2019

USD$3 millones

Carlos F. Obregón Rojo

Representamos a Citigroup, HSBC y JP Morgan, en relación con la oferta de compra y solicitud de consentimiento de Mexico City Airport Trust (MEXCAT) por USD$6,000 millones dirigida a los tenedores de valores emitidos por MEXCAT.

Citigroup
HSBC
JP Morgan

Mercados de Capitales

Enero 2019

USD$6,000 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Gabriel Robles Beistegui

Asuntos de Mercados de Capitales

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