Asuntos

Representamos a Morgan Stanley, Evercore Group, Santander Investment Securities y Citigroup Global Markets, como representantes de los colocadores internacionales, en relación con una oferta primaria de capital adicional en la que Controladora Vuela Compañía de Aviación (Volaris), ofreció 134,000,000 de sus Certificados de Participación Ordinarios o CPOs, en la forma de American Depositary Shares o ADSs, en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) por aproximadamente USD$150 millones.

CLIENTE:

Morgan Stanley
Evercore Group
Santander Investment Securities
Citigroup Global Markets

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2020

VALOR:

USD$150 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling - Counsel to Volaris Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes - Counsel to Volaris Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Counsel to Morgan Stanley, Evercore Group, Santander Investment Securities and Citigroup Global Markets.

Representamos a Ciclo Combinado Tierra Mojada (CCTM) y a sus afiliadas, en relación con el refinanciamiento de su deuda, lo cual incluyó (i) una emisión de notas preferentes garantizadas por un monto de USD$953 millones a una tasa de 5.750% y con vencimiento en 2040, realizada por FEL Energy VI, y (ii) la celebración de un contrato de crédito entre CCTM, como acreditada, ciertas afiliadas, como garantes, y diversas instituciones financieras como acreedores y bancos emisores, por un monto de hasta USD$170 millones, todo ello garantizado por los ingresos y activos de la central eléctrica de ciclo combinado de 874,5 MW en operación de CCTM, situada en Jalisco, México.

CLIENTE:

Ciclo Combinado Tierra Mojada
FEN Energy ("FEN V")
FEL Energy VI (“FEL VI”)
FEL Energy V (“FEL V”)
Fenergía México V (“FEM V”)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Ambiental e Impacto Social

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2020

VALOR:

USD$1,123 millones

LÍDER (ES):

Thomas Mueller-Gastell

José Berrueta Ochoa

EQUIPO:

Santiago Llano Zapatero

Estuardo Anaya Soto

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP New York counsel to Tierra Mojada. Arendt & Medernach Luxembourg counsel to Tierra Mojada. Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to Tierra Mojada. Latham and Watkins LLP New York counsel to the lenders. Galicia Abogados, S.C. Mexican counsel to the lenders. Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. Luxembourg counsel to the lenders. Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to the lenders.

Representamos a Prologis (Fibra Prologis), en la adquisición de un terreno de tipo industrial de Tracomex Properties, con una superficie aproximada de 103,669.60 m2, localizado en la Ciudad de México, como parte del programa "Last Touch Acquisitions", para la construcción de un desarrollo industrial.

CLIENTE:

Prologis (Fibra Prologis)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2020

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Llaguno, Name y Moreno, S.C., external legal counsel to Traxcom Properties

Representamos a Walton Street Capital, en la adquisición de un portafolio industrial de Fibra Terrafina, conformado por 15 propiedades, por aproximadamente USD$127 millones.

CLIENTE:

Walton Street Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2020

VALOR:

USD$127 million

LÍDER (ES):

Rodrigo Conesa Labastida

EQUIPO:

Santiago Carrillo Cattori

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, as Terrafina Fibra's counsel

Representamos a Walton Street Capital, en un financiamiento otorgado por Metlife de aproximadamente USD$76 millones, para la adquisición de un portafolio industrial de Fibra Terrafina conformado por 15 propiedades.

CLIENTE:

Walton Street Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2020

VALOR:

USD$76 million

LÍDER (ES):

Rodrigo Conesa Labastida

EQUIPO:

Santiago Carrillo Cattori

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, as Metlife's Mexican counsel Shearman & Sterling, as Metlife's New York counsel Greenberg Traurig, as Walton's New York counsel

Representamos a USAA, en la negociación de los documentos de desarrollo y un arrendamiento built-to-suit con Amazon, para un almacén y centro de distribución de Amazon, a ser ubicado cerca de Mérida, Yucatán, incluyendo el respectivo contrato de construcción y demás documentos con contratistas.

CLIENTE:

USAA

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2020

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Rodrigo Conesa Labastida

EQUIPO:

Santiago Carrillo Cattori

FIRMAS INVOLUCRADAS:

DLA Piper, as Amazon's Mexican and U.S. counsel Golden Steves & Gordon, LLP, as USAA's U.S. counsel

Representamos a Artha Capital, en la negociación de un contrato de administración de desarrollo y un contrato de servicios de administración con USAA, para un almacén y centro de distribución de Amazon, a ser ubicado cerca de Mérida, Yucatán, incluyendo el respectivo contrato de construcción y demás documentos con contratistas.

CLIENTE:

Artha Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2020

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Rodrigo Conesa Labastida

EQUIPO:

Santiago Carrillo Cattori

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Golden Steves & Gordon, LLP, as USAA's U.S. counsel

Representamos a Prologis (Fibra Prologis), en la adquisición de un desarrollo de naves industriales, propiedad de un grupo de inversionistas privado, con una superficie de 72,740 m2 aproximadamente, localizado en Apodaca, Nuevo León.

CLIENTE:

Prologis (Fibra Prologis)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2020

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

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