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Asuntos de Proyectos de Energía e Infraestructura

Representamos a ING y Mizuho, en relación con un crédito sindicado de USD$403.8 millones, otorgado a Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1, para la construcción, desarrollo y operación de una plataforma de compresión de gas conocida como "CA-KU-A1" en el yacimiento Ku-Maloob-Zaap en la bahía de Campeche, México.

CLIENTE:

ING
Mizuho

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Abril 2020

VALOR:

USD$403.8 millones

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Diego García Fernández Mora

Daniela Solís Navarro

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Allen & Overy LLP - NY counsel to ING, Mizuho and the Lenders Garrigues - NY and Mexican counsel to Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1

Representamos a Banco Nacional de Comercio Exterior, en relación con un crédito IVA otorgado a Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1, para financiar el pago de IVA relacionado a la construcción de la plataforma de compresión de gas "CA-KU-A1" ubicada en el yacimiento Ku-Maloob-Zaap en la bahía de Campeche, México.

CLIENTE:

Banco Nacional de Comercio Exterior

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Abril 2020

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Diego García Fernández Mora

Daniela Solís Navarro

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Garrigues México - Counsel to Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1, S.A.P.I. de C.V.

Representamos a Mexico Infrastructure Partners - EXI, en relación con la adquisición por parte de sus fondos CKD y CERPI, de cinco proyectos de infraestructura carretera en Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Quintana Roo y Yucatán, y dos activos de infraestructura penitenciaria. 

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2020

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Greenberg Traurig - counsel to EXI Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes - counsel to seller

Representamos a Grupo México, en relación con el financiamiento y la adquisición para el desarrollo, construcción y operación de un parque eólico de 168MW en Nuevo León y Tamaulipas, México.

CLIENTE:

Grupo México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2020

VALOR:

Confidencial

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Santiago Zardain Escudero

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White & Case LLP as Mexican and U.S. counsels of Invenergy.

Representamos a EDP Renováveis y EDP Renewables Europe, en relación con la adquisición de la sociedad mexicana Parque Solar Los Cuervos.

CLIENTE:

EDP Renováveis
EDP Renewables Europe

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2019

VALOR:

Confidencial

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

les Europe, S.L., Galicia Abogados, S.C. and Norton Rose Fulbright as Mexican and U.S. counsels, respectively, of BayWa r.e. Desarrollos Solares, S. de R.L. de C.V., BayWa r.e. Mexico, LLC and BayWa r.e. USA, LLC

Representamos a Banco Santander, BBVA Bancomer, Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Credit Agricole Corporate & Investment Banking; MUFG Bank México, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior; Banco Inbursa, Grupo Financiero Inbursa; CaixaBank; GE Capital EFS Financing; y HSBC México, en relación con el refinanciamiento de un crédito senior por USD$364.98 millones celebrado entre TAG Norte Holding y TAG Pipelines Norte, para el desarrollo, construcción y operación de un gasoducto con 42" de diámetro y una extensión aproximada de 454 km de Ramones, Nuevo León, a un sitio ubicado aproximadamente a 60 km de San Luis Potosí, conocido como “Ramones Norte”.

CLIENTE:

Banco Santander (México)
BBVA Bancomer
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Credit Agricole Corporate & Investment Banking MUFG Bank México
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Nacional Financiera
Banco Nacional de Comercio Exterior
Banco Inbursa
CaixaBank
GE Capital EFS Financing
HSBC México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2019

VALOR:

USD$364 millones

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Alejandra Echeverría González

Isabel Ortiz Monasterio Borbolla

FIRMAS INVOLUCRADAS:

González Calvillo, S.C. as mexican legal counsel to Borrower and Joint Obligor Milbank LLP as USA legal counsel to Lenders Latham & Watkins LLP as USA legal counsel to Borrower and Joint Obligor

Representamos a ENGIE y sus afiliadas, incluyendo Heolios Intermediate 1, Engie Eólica Tres Mesas 3, Eólica Tres Mesas 4, Recursos Solares PV de México IV, BNB Villa Ahumada Solar, Buenos Días Energía y Engie Abril PV, en relación con un joint venture (asociación) con Tokyo Gas para llevar acabo la construcción y operación de un portafolio de proyectos (cuatro parques solares y dos parques eólicos en México), la cual se negoció y acordó de manera simultánea con el financiamiento del proyecto.

CLIENTE:

ENGIE México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2019

VALOR:

Confidencial

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Santiago Llano Zapatero

Federico Santacruz González

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Carlos F. Chiossone López

Rodrigo Vázquez Sainz

Representamos a ENGIE y sus afiliadas, incluyendo Heolios Intermediate 1, Engie Eólica Tres Mesas 3, Eólica Tres Mesas 4, Recursos Solares PV de México IV, BNB Villa Ahumada Solar, Buenos Días Energía y Engie Abril PV, en relación con un joint venture con Tokyo Gas, para llevar acabo la construcción y operación de un portafolio de proyectos (cuatro parques solares y dos parques eólicos en México), la cual se negoció y acordó de manera simultánea con el financiamiento del proyecto.

CLIENTE:

ENGIE México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2019

VALOR:

Confidencial

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Santiago Llano Zapatero

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Carlos F. Chiossone López

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling - NY ENGIE advisors Morrison & Foerster - Japan Tokyo Gas advisors Galicia Abogados - Mexico Tokyo Gas advisors.

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