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Asuntos de Proyectos de Energía e Infraestructura

Representamos a MUFG Bank, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Japan Bank for International Corporation y a MUFG Union Bank, como acreedores salientes, en relación con el pago anticipado de una línea de crédito preexistente otorgada al acreditado para la realización de la venta de sus cinco centrales de generación eléctrica operativas con una capacidad total de generación de 2.2GW: (i) Anáhuac (Río Bravo II) de 495MW; (ii) Lomas del Real (Río Bravo III) de 495MW; (iii) Valle Hermoso (Río Bravo IV) de 500MW; (iv) Electricidad Águila Altamira (Altamira II) de 495MW; y (v) Saltillo de 248MW, así como un gasoducto adyacente, propiedad de un consorcio de inversionistas japoneses, que incluye a Mitsui, Tokyo Gas, JERA y Tohoku Electric Power, por parte de Actis GP, por un valor de cerca de USD$6,000 millones de capital de inversión.

CLIENTE:

MUFG Bank
Mizuho Bank
Sumitomo Mitsui
Japan Bank
MUFG Union Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2022

VALOR:

USD$6,000 million

LÍDER (ES):

Asaf Jiménez Adorno

Federico Santacruz González

EQUIPO:

Diego Rodríguez Rodríguez

Santiago Zardain Escudero

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Mexican Counsel to buyer Clifford Chance - US Counsel to buyer González Calvillo - Mexican Counsel to new lenders Milbank - US Counsel to new lenders Creel, García-Cuellar, Aíza y Enríquez, S.C. - Mexican Counsel to seller Allen & Overy - US Counsel to existing lenders. Clark Hill - US Counsel to the administrative agent and to collateral agent

Representamos a Citibanamex, Citibank, Scotiabank Inverlat y The Bank of Nova Scotia, en el otorgamiento de un financiamiento preferente (senior) sin garantías específicas a Infraestructura Marina del Golfo (IMG) por USD$1,560 millones, cuyo destino fue pagar cierta deuda existente. 

CLIENTE:

Citibanamex
Scotiabank
Citibank
The Bank of Nova Scotia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Julio 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White & Case, as New York counsel to Infraestructura Marina del Golfo White & Case, as Mexican counsel to Infraestructura Marina del Golfo Latham & Watkins, as New York counsel to Citibanamex, as Administrative Agent, and the lenders party to the credit agreement.

Representamos al International Finance Corporation (IFC), en el otorgamiento de un crédito simple a favor de Odata Colocation México, por un monto de USD$35 millones, para el financiamiento de ciertos costos para la construcción de un centro de datos (Data Center) ubicado en Querétaro, México, con una capacidad de 6.6MW, así como el pago anticipado de cierta deuda existente.

CLIENTE:

International Finance Corporation

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Junio 2022

VALOR:

USD$35 million

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Alejandra López Martínez

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Norton Rose Fulbright US LLP, as external NY legal counsel to IFC Mayer Brown México S.C., as external MX legal counsel to Odata Colocation Mexico, S.A. de C.V. Mayer Brown NY, as external NY legal counsel to Odata Colocation Mexico, S.A. de C.V.

Representamos a Blackrock, en una adquisición conjunta con IGSA, como compradores, de Concecutex, una sociedad de propósito específico que posee un contrato de prestación de servicios a largo plazo con la Secretaría de Educación del Estado de México para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del "Centro Cultural Mexiquense de Oriente", ubicado en el Estado de México, México.

CLIENTE:

Blackrock

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Diego Rodríguez Rodríguez

Santiago Zardain Escudero

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Larena, Trevilla, Fernández & Fábregas – Counsel to Sellers

Representamos a Ainda, en la adquisición del 3.6% del interés en participación de la Ronda petrolera 1.2, área contractual 2, de Hokchi Energy y E&P Hidrocarburos y Servicios.

CLIENTE:

Ainda, Energía & Infraestructura

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fiscal

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Oscar A. López Velarde

EQUIPO:

Gabriel del Valle Mendiola

Diego Guerrero Segura

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares Angoitia Cortés y Fuente, S.C. - Counsel to Hokchi (Seller).

Representamos a Banorte, Banobras y SMBC, en el otorgamiento de un financiamiento estructurado a favor de Autopista Mante Tula S.A de C.V para el desarrollo, construcción y puesta en marcha de la carretera de cuota denominada “Mante-Ocampo-Tula”, de 100 km en Tamaulipas, México.

CLIENTE:

Banorte
Banobras
SMBC

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Abril 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Alejandra Echeverría González

EQUIPO:

Alejandra López Martínez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Infraestructura Pública y Privada, S.C.

Representamos a Banobras, Fonadin y a Banco Inbursa, como acreditantes, respecto de la reestructura de los créditos a largo plazo otorgados a Viaducto Bicentenario (subsidaria de Aleatica), por la cantidad original de aproximadamente MXN$5,800 millones para la construcción, uso, operación, conservación y mantenimiento de la vialidad “Viaducto Bicentenario” en la Ciudad de México.

CLIENTE:

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito
Fondo Nacional de Infraestructura
Banco Inbursa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2022

VALOR:

MXN$5,800 million

LÍDER (ES):

Asaf Jiménez Adorno

Federico Santacruz González

EQUIPO:

Alejandra López Martínez

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.

Representamos a MPC Energy Solutions Latin America Holdings, en la adquisición del proyecto denominado Los Santos Solar I, propiedad de Buenavista Renewables, con una capacidad instalada de generación de electricidad de 13.6 MW. 

CLIENTE:

MPC Energy Solutions Latin America Holdings

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Asaf Jiménez Adorno

EQUIPO:

Estuardo Anaya Soto

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Carlos F. Chiossone López

Santiago Zardain Escudero

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Clifford Chance - International counsel to MPC Holland & Knight - International counsel to BVR Greenberg Traurig - Corporate and labor counsel to LSS1 Mayer Brown - Counsel to Banks

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