Asuntos

Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la emisión de MXN$5,000 millones de valores de deuda (Medium-Term Floating and Fixed Rate Notes), emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones.

CLIENTE:

Banco Centroamericano de Integración Económica (CABEI)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2023

VALOR:

MXN$5,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Paul Hastings - advised CABEI as to NY Law Matters

Representamos a Scotiabank, como agente administrativo, y a los acreditantes, en la negociación y celebración de un contrato de crédito y garantía, entre Grupo Diagnóstico Aries y Access Medical Laboratories, como acreditados, ciertas subsidiarias de Grupo Diagnóstico Aries, como garantes, los Acreditantes parte del mismo, Scotiabank, como agente administrativo, y Glas Americas, como agente de garantías, para financiar parcialmente la adquisición por parte de Grupo Diagnóstico Aries de Access Medical Laboratories.

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Junio 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP, special New York counsel to Lenders Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., special Mexican counsel to the Loan Parties Hughes Hubbard & Reed LLP, special New York counsel to the Loan Parties

Representamos a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ING Capital y The Bank of Nova Scotia, en el otorgamiento de un financiamiento a Esentia Hub Chávez Holding, para adquirir los derechos y obligaciones bajo ciertos contratos de crédito celebrados por Roadrunner Gas Transmission, Esentia Pipeline de Occidente y Esentia Pipeline La Laguna.

CLIENTE:

Sumitomo Mitsui Banking Corporation
ING Capital
The Bank of Nova Scotia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Alejandra López Martínez

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP - New York counsel to The Bank of Nova Scotia, Sumitomo Mitsui Banking Corporation and ING Capital LLC Galicia Abogados, S.C. - Mexican counsel to Esentia Hub Chávez Holding, S. de R.L. de C.V. and Esentia Energy Infrastructure B.V. Latham & Watkins LLP - New York counsel to Esentia Hub Chávez Holding, S. de R.L. de C.V. and Esentia Energy Infrastructure B.V.

Representamos a Grupo Solufi, en la obtención de un crédito por parte de AM Partners (Alloy). 

CLIENTE:

Grupo Solufi

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Nicolás Cárdenas Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mayer Brown Mexico S.C. - counsel to AM Partners, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Alloy)

Representamos a BBVA, en un financiamiento tipo venture a Quinio para la adquisición de diversos Targets.

CLIENTE:

BBVA

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Héctor Cárdenas Ortega

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Daniela Solís Navarro

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C., asesor legal del acreditado en México. Carey Olsen, asesor legal del obligado solidario en Islas Caimán. WilmerHale, asesor legal del obligado solidario en Nueva York. Cleary Gottlieb, Steen & Hamilton, asesor legal del acreditado en Nueva York.

Representamos a Mexichem Compuestos, una subsidiaria de Orbia Advance Corporation,  en la adquisición de Neotrimental, empresa de aditivos alimentarios con sede en México, subsidiaria de Grupo IMSA.

CLIENTE:

Orbia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Estuardo Anaya Soto

Marcelle Cohen Shehoah

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Gómez-Pinzón Abogados - legal counsel to sellers in Colombia Mijares Angoitia Cortés y Fuente, S.C. - legal counsel of Sellers in Mexico

Representamos a Citibanamex Casa de Bolsa, Scotia Inverlat Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA México, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de FIBRA Prologis de 117,049,735 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) adicionales, por un monto total de MXN$6,906 millones, consistente en una oferta de 41,320,946 CBFIs al público inversionista en México y una oferta internacional de 75,728,789 CBFIs fuera de México. Los CBFIs están listados en la Bolsa Mexicana de Valores.

CLIENTE:

Citibanamex Casa de Bolsa
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Casa de Bolsa BBVA Mexico

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2023

VALOR:

MXN$6,906 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Luis Miguel Posadas Yáñez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Jones Day LLP, Initial Purchaser's US Counsel Simpson, Thacher & Bartlett LLP, Issuer's US Counsel Creel, García-Cuéllar, Aíza y Enríquez, S.C., Issuer's Counsel

Representamos a Citigroup y Citibanamex, en un programa de financiamiento de swap prepagado de divisas con Pemex y PMI.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Alonso Montes de Oca Márquez

Alejandro Mosqueda Pérez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis, Polk & Wardwell - New York counsel to Citigroup and Citibanamex

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