Asuntos

Representamos a Creation Investments, como inversionista líder, en una ronda de inversión de USD$91 millones en DD360, una plataforma financiera y de tecnología inmobiliaria que ofrece financiamiento y administración de inmuebles residenciales en México.

CLIENTE:

Creation Investments Capital Management

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2022

VALOR:

USD$91 million

LÍDER (ES):

Héctor Cárdenas Ortega

EQUIPO:

Sebastián Moreno Sánchez

Daniela Solís Navarro

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Chevez, Ruiz, Zamarripa - Counsel de DD360

Representamos a Citibanamex, Citibank, Scotiabank Inverlat y The Bank of Nova Scotia, en el otorgamiento de un financiamiento preferente (senior) sin garantías específicas a Infraestructura Marina del Golfo (IMG) por USD$1,560 millones, cuyo destino fue pagar cierta deuda existente. 

CLIENTE:

Citibanamex
Scotiabank
Citibank
The Bank of Nova Scotia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Julio 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White & Case, as New York counsel to Infraestructura Marina del Golfo White & Case, as Mexican counsel to Infraestructura Marina del Golfo Latham & Watkins, as New York counsel to Citibanamex, as Administrative Agent, and the lenders party to the credit agreement.

Representamos a Laboratoires Filorga Cosmétiques, en la adquisición del 50% de Filorga México Cosmetic.

CLIENTE:

Laboratoires Filorga Cosmétiques

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Julio 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eduardo Triulzi Garciadiego

EQUIPO:

Ana María Guerrero Rivera

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Carpio Ochoa, Martínez y Brik- counsel to the seller

Representamos a Canadian Imperial Bank of Commerce, en la modificación y ampliación de una línea de crédito revolvente otorgada en favor de Capstone Cooper Corp. y Capstone Mining Corp. por un monto de hasta USD$500 millones y una línea de crédito acordeón por hasta USD$100 millones.

CLIENTE:

Canadian Imperial Bank of Commerce

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2022

VALOR:

USD$600 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Fasken Martineau DuMoulin LLP Cereceres Estudio Legal Blakes, Cassels & Graydon, LLP

Representamos a Morgan Stanley, BofA Securities and Barclays Capital, como representantes de los colocadores en la emisión de América Móvil, por USD$750 millones de valores de deuda senior (Senior Notes) a una tasa de 4.700% con vencimiento en el 2032 emitidas conforme al quinto suplemento de acta de emisión de fecha 21 julio de 2022.

CLIENTE:

Morgan Stanley
Barclays Capital
BofA Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2022

VALOR:

USD$750 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP NY counsel of the Representatives of the Underwriters Robles Miaja MX special counsel of the Company Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP NY counsel of the Company

Representamos a Banco Santander México, en relación con la estructuración e implementación de la quinta emisión de certificados bursátiles bancarios por un monto de MXN$5,000 millones.

CLIENTE:

Banco Santander México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2022

VALOR:

MXN$5,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Paystand, empresa líder en el mercado de cuentas por cobrar a través de blockchain y pagos B2B en Estados Unidos, en la adquisición de Yaydoo, empresa líder en el negocio de cuentas por pagar, administración de flujo de efectivo y soluciones de liquidez en México y Latinoamérica. 


CLIENTE:

Paystand

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Julio 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eduardo Triulzi Garciadiego

EQUIPO:

Diego García Fernández Mora

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP - Counsel to Paystand Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. - Local counsel to Paystand Hogan Lovells, S.C. - Local Counsel to Paystand in connection with the Antitrust Requirement

Representamos a CGI Manufacturing Holdings, en la adquisición de Tenere, un portafolio de CORE Industrial Partners.

CLIENTE:

Winston & Strawn
CGI Manufacturing Holdings

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Julio 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Winston and Strawn LLP, lead U.S. counsel

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