Asuntos

Representamos a Thor Urbana, en el desarrollo de un hotel boutique y un club de playa ubicados en Tulum, Quintana Roo, a ser operados por SoHo House y Scorpions, respectivamente.

CLIENTE:

Thor Urbana

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Rodrigo Conesa Labastida

EQUIPO:

Gabriel Eduardo Torres Escoto

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Avendaño Abogados - Legal Counsel for SoHo House

Representamos a Orbia Advance Corporation, en la emisión de USD$600 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa del 1.875% con vencimiento en 2026, y en la emisión de USD$500 millones de valores de deuda a una tasa del 2.875% con vencimiento en 2031.

CLIENTE:

Orbia Advance Corporation

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2021

VALOR:

USD$1,100 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, United States counsel for the Company; Davis Polk & Wardwell LLP, United States counsel for the Initial Purchasers; Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C., Mexican counsel for the Initial Purchasers.

Representamos a Banco Sabadell, como agente administrativo y acreditante, y a Banorte como agente de garantías y acreditante, en el otorgamiento de un crédito por hasta MXN$690 millones a favor de Inmobiliaria Hotelera Insurgentes 724, para la construcción del hotel Hyatt Regency Mexico City Insurgentes.

CLIENTE:

Banco Sabadell
Banorte

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2021

VALOR:

MXN$690 millones

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Ana L. Casasús Trejo Lerdo

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Citigroup Global Markets y Bofa Securities, como intermediarios colocadores, en relación con la emisión de Metalsa por USD$300 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa del 3.750% con vencimiento en 2031, y la oferta de recompra simultánea de sus bonos a una tasa del 4.900% con vencimiento en 2023.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets
BofA Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2021

VALOR:

USD$300 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Ricardo Calderón Mendoza

Gabriel Robles Beistegui

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, acting as legal advisors for the Initial Purchasers - Paul Hastings LLP, acting as legal advisors to the Issuer - González Calvillo, S.C., acting as foreign legal advisors to the Issuer.

Representamos a HSBC Bank, J.P. Morgan Securities y Merrill Lynch International, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de Fomento Económico Mexicano por EUR€700 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 0.500% con vencimiento en 2028, y de EUR€500 millones de valores de deuda a una tasa de 1.000% con vencimiento en 2033.

CLIENTE:

HSBC Bank
J.P. Morgan Securities
Merrill Lynch International

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2021

VALOR:

EUR€1,200 millones

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Legal Counsel to the Company Skadden, Arps - Legal Counsel to the Underwriters

Representamos a Corporación Inmobiliaria Vesta (Vesta), en relación con la oferta primaria de 101,982,052 acciones representativas del capital social por un monto total aproximado de USD$200 millones, consistente en la oferta primaria nacional de 23,065,218 acciones y en la oferta primaria internacional de 79,916,834 acciones. Las acciones de Vesta están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.

CLIENTE:

Corporación Inmobiliaria Vesta

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

Fiscal

FECHA DE CIERRE:

Abril 2021

VALOR:

USD$200 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardell as U.S. counsel to Corporación Inmobiliaria Vesta. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, as Mexican counsel to the Initial Purchasers Simpson Thacher & Bartlett, as U.S. counsel to the Initial Purchasers

Representamos a Grupo COPRI y a sus accionistas, en la venta a Macquarie del 100% de sus acciones.

CLIENTE:

Grupo COPRI y sus accionistas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Abril 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Marcelle Cohen Shehoah

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, represented Macquarie.

Representamos a Discovery Americas, en su inversión en KidZania, la entidad matriz del Grupo KidZania.

CLIENTE:

Discovery Americas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Abril 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Héctor Cárdenas Ortega

Eric Silberstein Lerner

Estuardo Anaya Soto

Marcelle Cohen Shehoah

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, S.C. - Legal advisors to KidZania

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