Asuntos

Representamos al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), en la emisión de certificados bursátiles fiduciarios con aval del gobierno federal, conforme a una estructura de vasos comunicantes, identificados con las claves de emisión “FONADIN 23U”, "FONADIN 23-2U" y "FONADIN 22-U", por un monto total de 1,361,776,500 UDIs, equivalente a MXN$10,777 millones, donde actuaron como intermediarios colocadores Casa de Bolsa BBVA México, HSBC Casa de Bolsa, Intercam Casa de Bolsa y Scotiabank Inverlat Casa de Bolsa.

CLIENTE:

Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

MXN$10,777 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Alonso Montes de Oca Márquez

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo y de garantías, y a The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank y Mizuho Bank, como acreedores senior de una afiliada de Brookfield, en relación con la reapertura e incremento por USD$280 millones de una línea de crédito que originalmente fue otorgada para la adquisición de una participación del 33% en los gasoductos de Los Ramones.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank and Mizuho Bank.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

USD$280 Million

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Carlos F. Chiossone López

Regina Domínguez Villarreal

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes - Mexican Counsel to the borrower. Skadden LLP - NY Counsel to the borrower. Milbank, LLP - NY Counsel to the collateral agent and the senior lenders.

Representamos a Public Sector Pension Investment Board, en la venta a Inmobilia de su participación del 87% en el centro comercial conocido como "The Harbor", en Mérida, Yucatán.

CLIENTE:

PSP (Public Sector Pension Investment Board)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Héctor Cárdenas Ortega

EQUIPO:

Sebastián Moreno Sánchez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez - Counsel to Inmobilia Management I.

Representamos a Public Sector Pension Investment Board en la obtención de la autorización de COFECE, para la venta a Inmobilia de su participación del 87% en el centro comercial "The Harbor", en Mérida, Yucatán.

CLIENTE:

Public Sector Pension Investment Board

ÁREA DE PRÁCTICA:

Competencia Económica

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

ND

LEAD COUNSEL:

James E. Ritch

EQUIPO:

Julia Fuentes Andersson

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel García-Cuellar, Aiza y Enríquez - counsel to buyer (Inmobilia)

Representamos a Citibanamex y el grupo de entidades acreditantes, en el otorgamiento de un financiamiento sindicado a plazo a favor de Ford Credit México, por un monto de hasta MXN$5,400 millones.

CLIENTE:

Citibanamex

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

MXN$5,400 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Ernesto Talamás Velázquez

Héctor Vázquez Mora

Nicolás Cárdenas Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a BBVA, BofA Securities, Citigroup, Morgan Stanley y Rabo Securities, en relación con (i) la oferta de Bimbo Bakeries USA de valores de deuda (Senior Notes) por USD$450 millones a una tasa de 6.050% con vencimiento en 2029 y USD$550 millones a una tasa de 6.400% con vencimiento en 2034, y (ii) la oferta de Grupo Bimbo de recompra en efectivo de todas y cada uno de los valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 3.875% con vencimiento en 2024.

CLIENTE:

BBVA Securities, Inc.
BofA Securities, Inc.
Citigroup Global Markets Inc,
Morgan Stanley & Co. LLC
Rabo Securities USA, Inc.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

USD$1,000 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Diego Rodríguez Rodríguez

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - U.S. counsel to purchasers. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - U.S. counsel to issuer. Galicia Abogados - Mexican counsel to issuer.

Representamos a BBVA, en un financiamiento tipo venture a Creze para la originación de nuevos créditos.

CLIENTE:

BBVA

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Héctor Cárdenas Ortega

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Daniela Solís Navarro

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C., asesor legal del acreditado.

Representamos a World Host Group, en la adquisición del 100% de las acciones de Wingu Networks, una empresa mexicana dedicada al procesamiento electrónico de datos.

CLIENTE:

World Host Group

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Diego Rodríguez Rodríguez

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

González Calvillo, S.C. - Counsel to sellers

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