Asuntos

Representamos a BBVA, BofA Securities, Citigroup, Morgan Stanley y Rabo Securities, en relación con (i) la oferta de Bimbo Bakeries USA de valores de deuda (Senior Notes) por USD$450 millones a una tasa de 6.050% con vencimiento en 2029 y USD$550 millones a una tasa de 6.400% con vencimiento en 2034, y (ii) la oferta de Grupo Bimbo de recompra en efectivo de todas y cada uno de los valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 3.875% con vencimiento en 2024.

CLIENTE:

BBVA Securities, Inc.
BofA Securities, Inc.
Citigroup Global Markets Inc,
Morgan Stanley & Co. LLC
Rabo Securities USA, Inc.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

USD$1,000 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Diego Rodríguez Rodríguez

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - U.S. counsel to purchasers. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - U.S. counsel to issuer. Galicia Abogados - Mexican counsel to issuer.

Representamos a BBVA, en un financiamiento tipo venture a Creze para la originación de nuevos créditos.

CLIENTE:

BBVA

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Héctor Cárdenas Ortega

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Daniela Solís Navarro

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C., asesor legal del acreditado.

Representamos a World Host Group, en la adquisición del 100% de las acciones de Wingu Networks, una empresa mexicana dedicada al procesamiento electrónico de datos.

CLIENTE:

World Host Group

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Diego Rodríguez Rodríguez

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

González Calvillo, S.C. - Counsel to sellers

Representamos a SSA México, en la compra-venta de todas las acciones que representan el capital social de Centros Comerciales Cozumel.

CLIENTE:

SSA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eduardo Triulzi Garciadiego

EQUIPO:

Diego Rodríguez Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Mexico Infrastructure Partners (FIECK), en el establecimiento de un fondo de capital privado de más de USD$2,420 millones, enfocado en invertir en proyectos de energía en México, a través de una oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs) de Series A-1 y Series A-2, con un mecanismo para convertir los CKDs de la Serie A-2 en CKDs de la Serie A-3 al momento de su transferencia después de la emisión inicial.

CLIENTE:

México Infrastructure Partners FF

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2023

VALOR:

USD$2,420 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Emilio Yrizar Llaca

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White & Case – counsel to investor

Representamos a Ainda, en la obtención de la autorización de COFECE, para la adquisición por parte de su fondo de energía e infraestructura del 4.4% del interés de participación adicional en el bloque petrolero de la ronda 1.2, área contractual 2, propiedad de Hokchi Energy, que resultó en una participación total del 8% en dicho bloque petrolero.

CLIENTE:

Ainda, Energía & Infraestructura

ÁREA DE PRÁCTICA:

Competencia Económica

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Octavio Olivo Villa

EQUIPO:

Julia Fuentes Andersson

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes

Representamos a Public Sector Pension Investment, en la obtención de autorización de COFECE para la venta de su portafolio industrial en México.

CLIENTE:

Public Sector Pension Investment

ÁREA DE PRÁCTICA:

Competencia Económica

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel Eduardo Torres Escoto

EQUIPO:

Marta Loubet Mezquita

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Fried, Frank, Harris & Jacobson LLP as Co-counsel Greenberg Traurig as counsel to buyers

Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la reapertura de las emisiones 132 y 133 de notas de mediano plazo a tasa variable (medium-term floating rate notes) y a tasa fija (medium-term fixed rate notes), respectivamente, con claves de pizarra "CABEI 1-23S" y "CABEI 2-23S" por MXN$5,000 millones, emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones. 

CLIENTE:

Banco Centroamericano de Integración Económica

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2023

VALOR:

MXN$5,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Gibson, Dunn & Crutcher - Legal advisor

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