Asuntos

Representamos a Bancomext, IFC y Banobras, en el refinanciamiento del crédito otorgado a Tuxpan Port Terminal para la operación y mantenimiento de su terminal portuaria.

CLIENTE:

Bancomext
Banobras
IFC

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eduardo Triulzi Garciadiego

EQUIPO:

Sebastián Moreno Sánchez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Becker Glyyn - US Counsel to Banks

Representamos a Thor Urbana Capital, en el otorgamiento de un financiamiento por parte de BBVA y Banorte, para el desarrollo, construcción y puesta en marcha de un hotel a ser operado bajo la marca "Ritz-Carlton Reserve Siari", ubicado en la Riviera Nayarit, México.

CLIENTE:

Thor Urbana Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Santiago Carrillo Cattori

EQUIPO:

Regina Domínguez Villarreal

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez - Counsel to BBVA México

Representamos a The Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal y Canadian Bank of Commerce, en el refinanciamiento de una línea de crédito existente de Orla Mining por USD$150 millones, modificándola hasta USD$200 millones.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia
Bank of Montreal
Canadian Bank of Commerce

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

USD$200 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Fasken Martineau DuMoulin, as counsel to lenders. Fennemore Craig, as counsel to lenders. Cassels Brock & Blackwell, as counsel to borrower. Heiras Abogados, as counsel to borrower. Morgan & Morgan, as counsel to borrower.

Representamos a Fibra Educa, en el establecimiento de un programa de colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo, con carácter revolvente, por un monto de hasta MXN$20,000 millones, y las primeras tres emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios al amparo del programa, por un monto de MXN$3,739 millones ligados a la sostenibilidad.

CLIENTE:

Fibra Educa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

MXN$3,739 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Sofía Elizaga Sánchez

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Carolina Sánchez Pérez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A.

Representamos a BofA Securities, como intermediario colocador mexicano, en la operación de follow-on en la que Traxión emitió poco menos de 164 millones de acciones, las cuales están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.

CLIENTE:

BofA Securities - (Bank of America México)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

US$350 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Luis Miguel Posadas Yáñez

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Bufete Robles Miaja, S.C. - Counsel to the issuer Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Counsel to the international bookrunners

Representamos a HSBC Securities y a Santander US Capital Markets, como intermediarios, en relación con una oferta pública de compra en efectivo por parte de Televisa por hasta USD$300 millones de cinco series diferentes de Bonos.

CLIENTE:

HSBC Securities (USA) and Santander US Capital Markets

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

USD$300,000,000

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Sofía Elizaga Sánchez

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Company's Counsel Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP - Company's Counsel Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Dealer Manager

Representamos a Bank of America, como acreditante, en la línea de crédito revolvente vinculada a la sostenibilidad otorgada a Grupo Bimbo por USD$125 millones, con vencimiento en 2028. 

CLIENTE:

Bank of America

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

USD$125 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Renata Cantú Vila

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Loan Parties. Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel to the Loan Parties. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, special New York counsel to the Lender.

Representamos a Ainda, en la adquisición por parte de su fondo de energía e infraestructura del 4.4% del interés de participación adicional en el bloque petrolero de la ronda 1.2, área contractual 2, propiedad de Hokchi Energy, que resultó en una participación total del 8% en dicho bloque petrolero.




CLIENTE:

Ainda, Energía & Infraestructura

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Oscar A. López Velarde

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Alejandra Echeverría González

Diego Guerrero Segura

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares Angoitia Cortés y Fuente, S.C. - Counsel to Hokchi (Seller).

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