Asuntos


Representamos a BNP Paribas, Merrill Lynch International y Natixis Securities Americas, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de los Estados Unidos Mexicanos por EUR€1,250 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 2.250% con vencimiento en 2036. 

CLIENTE:

BNP Paribas
Merrill Lynch International
Natixis Securities Americas LLC

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

EUR€1,250 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell - Banks Legal Counsel Cleary Gottlieb - UMS Legal Counsel


Representamos a J.P. Morgan Casa de Bolsa y J.P. Morgan Grupo Financiero, en relación con la oferta pública de adquisición de Aerodrome Infrastructure por hasta 60,155,201 (1) acciones Serie B de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), y (2) acciones Serie B representadas por acciones depositarias americanas (American depositary shares), por un monto total aproximado de MXN$8,241 millones.

CLIENTE:

J.P. Morgan Casa de Bolsa
J.P. Morgan Grupo Financiero
American Stock Transfer & Trust Company

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

MXN$8,241 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, as counsel to Aerodrome Infraestructure Cleary Gottlieb Steen & Hamilton as NY counsel to Aerodrome Infraestructure


Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la emisión de Notas de Mediano Plazo a Tasa Variable (Medium-Term Floating Rate Notes) por un monto de MXN$5,000 millones emitidas conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$8,000 millones, clasificada como la primera emisión de un bono social de reconstrucción y recuperación por COVID-19 en México y Latinoamerica.

CLIENTE:

Banco Centroamericano de Integración Económica

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2021

VALOR:

MXN$5,000 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling- advised CABEI as to NY Law Matters


Representamos a Morgan Stanley, BBVA Securities, BofA Securities y HSBC Securities (USA), en relación con la oferta de Grupo Axo de valores de deuda (Senior Notes) por USD$325 millones a una tasa de 5.750% con vencimiento en 2026.

CLIENTE:

Morgan Stanley
BBVA Securities
BofA Securities
HSBC Securities (USA)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2021

VALOR:

USD$325 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP US counsel to Grupo Axo. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. Mexican counsel to Grupo Axo Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP US counsel to Initial Purchasers Ritch Mueller y Nicolau, S.C. Mexican counsel to Initial Purchasers


Representamos a Orbia Advance Corporation, en relación con la oferta de recompra de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 4.875% con vencimiento en 2022, y valores de deuda a una tasa de 4.875% con vencimiento en 2022.

CLIENTE:

Orbia Advance Corporation

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2021

VALOR:

USD$327 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, United States counsel for the Company; Davis Polk & Wardwell LLP, United States counsel for the Dealer Managers; Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C., Mexican counsel for the Dealer Managers.


Representamos a Banco Santander México, BBVA Bancomer, HSBC México y Scotiabank, como agentes estructuradores, Banco Santander como agente administrativo, y Banco Santander y BBVA Bancomer como agente sostenible, en el otorgamiento de un crédito sindicado a favor de Coppel por MXN$40,000 millones.

CLIENTE:

Banco Santander México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2021

VALOR:

MXN$40,000 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, S.C., legal advisors of Coppel


Representamos a Citibanamex, en el otorgamiento de un crédito simple a favor de diversos fideicomisos inmobiliarios de PGIM Real Estate, Fideicomiso PRUMEX Industrial IV.

CLIENTE:

Citibanamex

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2021

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Trujillo Abogados Inmobiliarios S.C., external legal counsel to PGIM Real Estate


Representamos a Corporación Inmobiliaria Vesta, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes), por un monto total de USD$350 millones a una tasa de 3.625% con vencimiento en 2031.

CLIENTE:

Corporación Inmobiliaria Vesta

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

Fiscal

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2021

VALOR:

USD$350 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell - US counsel to issuer Simpson Thacher & Bartlett - US counsel to initial purchasers Creel, García Cuellar, Aiza y Enríquez - Mexican counsel to initial purchasers


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