Asuntos

Representamos a Deutsche Bank con relación a la venta del negocio fiduciario de Deutsche Bank México en favor de CIBanco, así como en el procedimiento para obtener autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Federal de Competencia Económica.

CLIENTE:

Deutsche Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Competencia Económica

Fusiones y Adquisiciones

Fiscal

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Enrique López Scherer

Joaquín Aguinaco Gómez Mont

José Eduardo Aiza Vaudrecourt

Marta Loubet Mezquita

Octavio Olivo Villa

Oscar A. López Velarde

Paola Igartúa Vergara

Renata Cantú Vila

Saúl Ugalde Oscós

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nader Hayaux & Goebel - Asesores de CIBanco. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Asesores de NY de Deutsche Bank

Representamos a Fresnillo en relación con su oferta de notas senior por un monto total de USD$850 millones de dólares, con una tasa de interes anual del 4.250% y con vencimiento en el año 2050, así como una oferta de recompra de sus notas con tasa de interes anual del 5.500% y con vencimiento en 2023.

CLIENTE:

Fresnillo

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

USD$850 million

SOCIO LÍDER:

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Eduardo García Ruiz

Joshua Párraga Saggiante

Luca Edelmann Alonso

Luis Alonso Suárez del Real Tostado

Oscar A. López Velarde

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottileb Steen & Hamilton- U.S. Issuer´s counsel. Creel, García Cuellar, Aíza y Enriquez- Mexican counsel to Initial Purchasers. Davis Polk & Wardwell - U.S. counsel to Initial Purchasers

Asesoramos a BNP Paribas Securities, BofA Securities y Morgan Stanley, como colocadores, en una emisión de notas senior de BBVA Bancomer, por la cantidad de USD$500 millones a una tasa de 1.875% y con vencimiento en 2025. 

CLIENTE:

BNP Paribas Securities, BofA Securities and Morgan Stanley & Co.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

USD $500 million

SOCIO LÍDER:

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Luis Alonso Suárez del Real Tostado

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia, S.C. - Abogados de BBVA W&C New York - Abogados BNP Paribas Simpson Thacher - Abogados BBVA

Representamos a BNP Paribas, Crédit Agricole, Morgan Stanley y Natixis, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de €750 millones Global Notes a una tasa de 1.350% y con vencimiento en 2027.

CLIENTE:

BNP Paribas
Crédit Agricole
Morgan Stanley
Natixis

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

€750 millones

SOCIO LÍDER:

Carlos F. Obregón Rojo

EQUIPO:

Javier Barrera Gazcón

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Luis Alonso Suárez del Real Tostado

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Representamos a TIP de México, como acreditado, en un préstamo de MXN$400 millones otorgado por Nexxus.

CLIENTE:

Tip de México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2020

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Carlos F. Obregón Rojo

EQUIPO:

Daniela Curiel Cervantes

Joshua Párraga Saggiante

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. as counsel to lender.

Representamos a I Cuadrada Naucalpan (una sociedad de propósito específico de Blackrock México), en la cesión del financiamiento otorgado a Autopistas de Vanguardia para la construcción, operación y mantenimiento de la Autopista Toluca-Naucalpan, incluyendo la cesión de sus derechos de crédito y las garantías de la misma.

CLIENTE:

Blackrock / I Cuadrada Naucalpan

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2020

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Axel García Ortiz

José Miguel Ortiz Otero

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Greenberg Traurig, S.C. as legal firm on behalf of Autopistas de Vanguardía, S.A. de C.V. and Mantenimiento y Conservación de Carreteras, S.A. de C.V.

Representamos a Industrias Peñoles en relación con su oferta de notas senior por un monto total de USD$500 millones de dólares, con una tasa de interés anual del 4.750% y con vencimiento en 2050, y una reapertura de sus notas senior con tasa de interés anual del 4.150% y con vencimiento en 2029, por un monto de USD$100 millones.

CLIENTE:

Industrias Peñoles

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2020

VALOR:

USD$600 million

SOCIO LÍDER:

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Joshua Párraga Saggiante

Luis Alonso Suárez del Real Tostado

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottileb Steen & Hamilton- U.S. Issuer's counsel. Creel, García Cuellar, Aíza y Enriquez- Mexican counsel to Initial Purchasers. Davis Polk & Wardwell - U.S. counsel to Initial Purchasers

Representamos a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, y Morgan Stanley como representantes de los "underwriters" en la oferta y emisión por parte de Fomento Económico Mexicano de instrumentos de deuda (Notes) a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050, por USD$700 millones.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets
Goldman Sachs
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2020

VALOR:

USD$700 millones

SOCIO LÍDER:

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Luis Alonso Suárez del Real Tostado

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

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