Asuntos


Representamos a Vector y BBVA, en relación con la oferta pública inicial y emisión de certificados bursátiles fiduciarios por un monto de MXN$554 millones, por parte de un fideicomiso promovido por StepStone.  

CLIENTE:

Vector Casa de Bolsa
BBVA Casa de Bolsa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2021

VALOR:

MXN$554 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Basila Abogados, S.C., acted as external legal advisor to Stepstone Mexico I (GP), LLC and the Issuer. Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C., acted as tax counsel to Stepstone Mexico I (GP), LLC and the Issuer. Issuer: Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, as trustee under Trust F/3541, sponsored by StepStone Mexico I (GP), LLC. Underwriters/placement agents/deal managers/banks: Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. and Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Representamos a Martin Marietta Materials, como comprador, en la adquisición del negocio de la Región Oeste de Lehigh Hanson.

CLIENTE:

Martin Marietta Materials

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2021

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cravath, Swaine & Moore LLP and Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. representing Martin Marietta as purchaser Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison and Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez, S.C. representing Lehigh Hanson, Inc.’s as seller.


Representamos a BBVA Bancomer, en relación con la estructuración y establecimiento de un programa de Títulos Opcionales equivalente a MXN$250,000 millones.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

MXN$250,000 million


Representamos a Banco Santander México, en relación con la emisión y oferta en el extranjero de valores de deuda (Perpetual Subordinated Non-Preferred Contingent Convertible Additional Tier 1 Capital Notes), por un monto de USD$700 millones.

CLIENTE:

Banco Santander México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

USD$700 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell LP, acted as US counsel to Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.


Representamos a BBVA, como agente administrativo, y a los acreditantes, en el otorgamiento de un crédito revolvente por USD$1,750 millones a favor de Grupo Bimbo, para fines corporativos generales del acreditado y sus subsidiarias.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

USD$1,750 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell LLP, special New York counsel to the Administrative Agent. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Borrowers. Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel to the Borrowers.


Representamos a BBVA y Banco Sabadell, en el otorgamiento de un crédito por hasta MXN$2,000 millones a favor de Red de Carreteras de Occidente, garantizado con los flujos de efectivo derivados de la operación de sus autopistas.

CLIENTE:

BBVA Bancomer
Banco Sabadell

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

MXN$2,000 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. as counsels to RCO


Representamos a JPMorgan Chase Bank, como agente administrativo, y a los acreedores en el otorgamiento de un crédito a plazo garantizado de USD$80 millones a favor de Compañía Minera Autlán, para refinanciar deuda existente.

CLIENTE:

JPMorgan Chase Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

USD$80 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP, New York Counsel to the Administrative Agent; Canales, Dávila, De la Paz, Enríquez, Sáenz, Leal, S.C., Mexican Counsel to the Borrower; and Paul Hastings LLP, New York Counsel to the Borrower.


Representamos a J.P. Morgan Securities y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Bancomext de valores de deuda (Subordinated Preferred Capital Notes) por USD$500 millones a una tasa de 2.720% con vencimiento en 2031.

CLIENTE:

J.P. Morgan Securties
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

USD$500 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP counsel to Bancomext-Galicia Abogados, S.C. Mexican counsel to Bancomext-Shearman & Sterling LLP counsel to J.P. Morgan Securities LLC and Morgan Stanley & Co. LLC


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