Asuntos


Representamos a Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, Barclays Capital, BBVA Securities, BofA Securities, and Scotia Capital (USA), como intermediarios colocadores, en la emisión de América Móvil por USD$1,000 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 5.375% con vencimiento en el 2032, con una característica de cesión consistente en la asunción por Sitios Latinoamérica de las obligaciones de pago de América Móvil conforme a los valores de deuda, con efectos a partir de la fecha de efectividad de la escisión mediante la cual Sitios fue creada para mantener la propiedad del negocio de torres de telecomunicaciones de América Móvil en Latinoamérica.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets
J.P. Morgan Securities
Barclays Capital
BBVA Securities
BofA Securities
Scotia Capital (USA)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2022

VALOR:

USD$1,000 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP NY Counsel to the Company Robles Miaja Abogados MX Counsel to the Company Simpson Thacher & Bartlett LLP NY Counsel to the Initial Purchasers


Representamos al Fideicomiso Torre Diana, como deudor, en un crédito con garantía de USD$145 millones otorgado por Metropolitan Life Insurance Company, garantizado con el edificio Torre Diana e ingresos de arrendamiento. 




CLIENTE:

Torre Diana

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2022

VALOR:

USD$145 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling LLP, as US counsel of Metropolitan Life Insurance Company. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, as US counsel of Fideicomiso Torre Diana. MexCap Partners, S.C., as finance advisor of Fideicomiso Torre Diana. Mijares Angoitia Cortés y Fuentes, S.C., as local counsel of Metropolitan Life Insurance Company.


Representamos a Sekura Controladora, en la obtención de un crédito sindicado de MX$650 millones por parte de Scotiabank, Sabadell y BanCoppel. El destino del crédito es permitir el refinanciamiento de Sekura así como el desarrollo y la expansión de su grupo corporativo.

CLIENTE:

Sekura Controladora

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2022

VALOR:

MXN$650 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, S.C., counsel of Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat


Representamos a Scotiabank Inverlat, Banco J.P. Morgan, Banco Nacional de México, Bank of America México, Barclays Bank y BBVA México, como agentes estructuradores, en el otorgamiento de un crédito sindicado a América Móvil y Torres Latinoamérica por MXN$20,558 millones, con una característica de cesión consistente en la asunción por Sitios Latinoamérica de las obligaciones de pago de América Móvil conforme al crédito con efectos a partir de la fecha de efectividad de la escisión mediante la cual Sitios fue creada para mantener la propiedad del negocio de torres de telecomunicaciones de América Móvil en Latinoamérica.

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat
Banco J.P. Morgan
Banco Nacional de México
Bank of America Mexico
Barclays Bank
BBVA Mexico

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2022

VALOR:

MXN$20,558 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP, special New York counsel to the Lenders Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, special New York counsel to the Borrowers Bufete Robles-Miaja S.C., special Mexican counsel to the Borrowers


Representamos a PGIM Real Estate, Fideicomiso PRUMEX Industrial IV, en un crédito simple de USD$39 millones otorgado por Scotiabank para fines corporativos en general.

CLIENTE:

PGIM Real Estate
Fideicomiso PRUMEX Industrial IV

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2022

VALOR:

USD$39 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mayer Brown, external legal counsel to PGIM Real Estate in New York. White & Case, external legal counsel to Scotiabank in Mexico and New York.


Representamos a Thor Urbana, en la negociación y celebración de un contrato de crédito simple y un contrato de crédito IVA con BBVA para financiar la construcción del centro comercial denominado “The Landmark” en Tijuana.

CLIENTE:

Thor Urbana Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2022

VALOR:

ND


Representamos a Actinver Casa de Bolsa, en relación con la oferta pública de CKDs por un monto inicial de MXN$951 millones y compromisos totales de MXN$1,830 millones, por parte de un fondo inmobiliario administrado por Fortem Capital II.

CLIENTE:

Actinver Casa de Bolsa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

Fiscal

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2022

VALOR:

MXN$1,830 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Basila Abogados, S.C., acted as external legal advisor to Fortem Capital II, S.C. and the Issuer. Ritch, Mueller y Nicolau, S.C., acted as tax counsel to Fortem Capital II, S.C. and the Issuer. Issuer: Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, as trustee under Trust No. 5195, sponsored by Fortem Capital II, S.C. Underwriter/Deal Manager: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver.


Representamos a MPC Energy Solutions Latin America Holdings, en la adquisición del proyecto denominado Los Santos Solar I, propiedad de Buenavista Renewables, con una capacidad de generación de electricidad de 13.6 MW. 

CLIENTE:

MPC Energy Solutions Latin America Holdings

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2022

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Asaf Jiménez Adorno

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Clifford Chance - International counsel to MPC Holland & Knight - International counsel to BVR Greenberg Traurig - Corporate and labor counsel to LSS1 Mayer Brown - Counsel to Banks


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