Asuntos


Representamos a BofA Securities, Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities, como representantes de los intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de Alpek de Bonos Senior a una tasa del 3.250% y vencimiento en 2031, por un monto de EUA$600 millones, y la oferta de recompra simultánea de sus bonos a una tasa del 4.500% y vencimiento en 2022.

CLIENTE:

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., and J.P. Morgan Securities LLC

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2021

VALOR:

US$600 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - U.S. counsel to Initial Purchasers and Dealer Managers Paul Hastings LLP, U.S. counsel to the Company


Representamos a Prologis (Fibra Prologis) en la adquisición de un parque industrial conocido como "Parque Industrial Niknelia", con una superficie total 23,194 metros cuadrados aproximadamente, localizado en Toluca, Estado de México.

CLIENTE:

Prologis (Fibra Prologis)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2021

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Santamarina y Steta S.C., external legal counsel to Niknelia


Representamos a Prologis (Fibra Prologis) en la venta de un portafolio de edificios de tipo industrial a FINSA, ubicados en El Salto, Jalisco. 

CLIENTE:

Prologis (FIBRA Prologis)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2021

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Trujillo Abogados Inmobiliarios S.C., external legal counsel to FINSA


Representamos a Credit Suisse en un financiamiento otorgado a Mexarrend por MXN$3,000 millones garantizado con derechos de cobro, maquinaria y equipo que Mexarrend aportará de tiempo en tiempo a un fideicomiso de fuente de pago y garantía, por medio de la celebración de contratos de factoraje y convenios de aportación. 

CLIENTE:

Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Enero 2021

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Morgan, Lewis & Bockius - CS New York Counsel Milbank LLP - Mexarrend New York Counsel Kuri Breña Sánchez Ugarte y Aznar S.C. - Mexarrend Mexican Counsel


Representamos a Santander, Barclays, BNP Paribas y Citigroup en relación con la emisión por los Estados Unidos Mexicanos de Senior Notes con interés de 1.450% y vencimiento en 2033, y con interés de 2.125% y vencimiento en 2051, por un monto total de €2,698 millones.

CLIENTE:

Santander
Barclays
BNP Paribas
Citigroup

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2021

VALOR:

€2,698 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell Cleary Gottlieb


Representamos a BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, Santander Investment Securities y SMBC Nikko Securities America, en relación con la emisión de Crédito Real, por USD$500 millones de sus Senior Notes con interés del 8% y vencimiento en 2028, al amparo de su programa de emisión a mediano plazo por USD$1,500 milliones. 

CLIENTE:

BNP Paribas Securities
Goldman Sachs
Santander Investment Securities
SMBC Nikko Securities America

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2021

VALOR:

USD$500 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden- Counsel to the underwriters DLA Piper - US Counsel to Crédito Real


Representamos a Kala Capital en la adquisición de una participación mayoritaria en el grupo Moneta Technologies, y en la negociación de un contrato de crédito celebrado con Alloy Merchant Finance Mexico como acreditante, cuyos recursos fueron utilizados para financiar una parte de dicha adquisición.

CLIENTE:

Kala Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Enero 2021

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Maio Stearling, S.C. as advisors to the sellers Mayer Brown, S.C. as advisor to the lender


Representamos a Deutsche Bank, Taipei Branch, Goldman Sachs (Asia), Taipei Branch, HSBC Bank (Taiwan) y Morgan Stanley Taiwan, en relación con la emisión por parte de los Estados Unidos Mexicanos de Senior Notes pagaderas en 2071, por una tasa de interés de 3.750%, por un monto de principal de USD$3,000 millones.

CLIENTE:

Deutsche Bank, Taipei Branch
Goldman Sachs (Asia)Taipei Branch
HSBC Bank (Taiwan)
Morgan Stanley Taiwan

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2021

VALOR:

USD$3,000 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb - Counsel to UMS Sullivan and Cromwell - NY Counsel to the banks


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