Asuntos

Representamos a Casa de Bolsa Santander, BTG Pactual Casa de Bolsa, y Casa de Bolsa Banorte, como intermediarios colocadores y/o agentes estructuradores, en la emisión y oferta pública por parte de Xinfra de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (CBFEs), por un monto total de MXN$5,588 millones.

CLIENTE:

Casa de Bolsa Santander, BTG Pactual Casa de Bolsa, y Casa de Bolsa Banorte

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

MXN$5,588 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

Oscar A. López Velarde

EQUIPO:

Fernando Caballero Gout

Sofía Elizaga Sánchez

Luis Miguel Posadas Yáñez

Santiago Zardain Escudero

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García–Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., legal counsel to the issuer

Representamos a Navistar, en la tercera emisión de certificados bursátiles de tasa variable (NAVISTS 24) y en la cuarta de tasa fija (NAVISTS 24-2) por un monto total de MXN$2,000 millones, al amparo de su programa dual de certificados bursátiles de corto y largo plazo con carácter revolvente por un monto total de hasta MXN$8,000 millones. BBVA y Scotiabank actuaron como intermediarios colocadores.

CLIENTE:

Navistar Financial

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

MXN$2,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Sebastián Corral Marini

Alonso Montes de Oca Márquez

Alejandra Sánchez González

Representamos a un sindicato de bancos liderado por BBVA México, Banco Santander México y Scotiabank México, en un crédito simple por MXN$10,000 millones y un crédito revolvente por USD$500 millones otorgados a Grupo Televisa y ciertas subsidiarias, para el refinanciamiento de deuda existente.

CLIENTE:

Syndicate of banks led by BBVA México, Santander México, and Scotiabank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

MXN$10,000 million and $USD500 million in the Mexican peso equivalent

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Manuel Nucci González de Cosío

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Counsel to Borrowers

Representamos a Bank of America, en un crédito a plazo sin garantía de USD$50 millones otorgado a Industria de Refrescos.

CLIENTE:

Bank of America

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

USD$50 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Carolina Sánchez Pérez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, Mexican Counsel to the borrower. Hughes Hubbard & Reed LLP, US Counsel to Bank of America.

Representamos a los bancos, en el otorgamiento de un crédito revolvente de USD$1,400 millones a Orbia Advance Corporation.

CLIENTE:

BBVA México, Banco Nacional de México, Bank of America, JP Morgan, BNP Paribas, Mizuho Bank, MUFG Bank, Santander México, Scotiabank Inverlat, Barclays, Morgan Stanley, BanCoppel.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

USD $1.4 billion

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Carolina Sánchez Pérez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden Arps Slate Meagher & Flom, New York counsel of banks. White and Case, Mexican counsel of Orbia Davis Polk & Wardwell LLP, New York counsel of Orbia

Representamos a BBVA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), Inversora Bursátil Casa de Bolsa, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley y Santander US Capital Markets, como colocadores, en la emisión y colocación por América Móvil de títulos de crédito en el extranjero con vencimiento en 2029 y con un valor de MXN$17,500 millones al amparo de un Programa Global de Notas en México y Estados Unidos.

CLIENTE:

BBVA
Citigroup
Goldman Sachs
HSBC
JP Morgan
Morgan Stanley
Santander
Inbursa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2024

VALOR:

MXN$17.5 Billion

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Ernesto Talamás Velázquez

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb (Issuer's US Counsel) Robles Miaja Abogados (Issuer's Mexican Counsel) Simpson Thacher (Underwriters' US Counsel)

Representamos a Auna, en relación con su oferta pública inicial de 30 millones de acciones ordinarias clase A, en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), por un monto de USD$360 millones.

CLIENTE:

Auna

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2024

VALOR:

USD$360 million.

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Alonso Montes de Oca Márquez

Luis Miguel Posadas Yáñez

Salvador Ignacio Torres Bremer

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell NY counsel to Auna. Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Peruvian counsel to Auna. Posse Herrera Ruiz Colombian counsel to Auna. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton NY counsel to underwriters. Garrigues Peruvian counsel to underwriters.

Representamos a Citibanamex Casa de Bolsa, J.P. Morgan Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA México, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de FIBRA Prologis de 138,000,000 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) adicionales, por un monto total de MXN$9,660 millones, consistente en una oferta de 83,131,095 CBFIs al público inversionista en México y una oferta internacional de 54,868,905 CBFIs fuera de México. Los CBFIs están listados en la Bolsa Mexicana de Valores.

CLIENTE:

Citibanamex Casa de Bolsa
J.P. Morgan Casa de Bolsa
Casa de Bolsa BBVA Mexico

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2024

VALOR:

MXN$9,660 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Sofía Elizaga Sánchez

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

Luis Miguel Posadas Yáñez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Jones Day LLP, Initial Purchaser's US Counsel Simpson, Thacher & Bartlett LLP, Issuer's US Counsel Creel, García-Cuéllar, Aíza y Enríquez, S.C., Issuer's Counsel

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