Asuntos

Representamos a Citigroup Global Markets y Bofa Securities, como intermediarios colocadores, en la emisión de Metalsa por USD$300 millones de sus valores de deuda (Senior Notes) a una tasa del 3.750% y vencimiento en 2031, y la oferta de recompra simultánea de sus bonos a una tasa del 4.900% y vencimiento en 2023.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets
BofA Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2021

VALOR:

USD$300 million

SOCIO LÍDER:

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Daniel Kuri Breña Rosillo

Gabriel Robles Beistegui

Ricardo Calderón Mendoza

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, acting as legal advisors for the Initial Purchasers - Paul Hastings LLP, acting as legal advisors to the Issuer - González Calvillo, S.C., acting as foreign legal advisors to the Issuer.

Representamos a Corporación Inmobiliaria Vesta (Vesta), en relación con la oferta primaria de 101,982,052 acciones representativas del capital social por un monto total aproximado de USD$200 millones, consistente en la oferta primaria nacional de 23,065,218 acciones y en la oferta primaria internacional de 79,916,834 acciones. Las acciones de Vesta están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.

CLIENTE:

Corporación Inmobiliaria Vesta

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

Fiscal

FECHA DE CIERRE:

Abril 2021

VALOR:

USD$200 million

SOCIO LÍDER:

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Eduardo García Ruiz

Joaquín Aguinaco Gómez Mont

Joshua Párraga Saggiante

Luis Alonso Suárez del Real Tostado

Luis Miguel Posadas Yáñez

Oscar A. López Velarde

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardell as U.S. counsel to Corporación Inmobiliaria Vesta. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, as Mexican counsel to the Initial Purchasers Simpson Thacher & Bartlett, as U.S. counsel to the Initial Purchasers

Representamos a Barclays, Goldman Sachs y Morgan Stanley, en relación con la oferta y venta de Operadora de Servicios Mega por un monto principal agregado de USD$150 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 8.250% y vencimiento en 2025, representando valores adicionales por un monto total agregado de USD$350 millones de sus bonos a una tasa de 8.250% y vencimiento en 2025.

CLIENTE:

Barclays Capital
Goldman Sachs
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2021

VALOR:

USD$150 million

SOCIO LÍDER:

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Axel García Ortiz

Emilio Ignacio Lie Gastelum

Joshua Párraga Saggiante

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares Angoitia Cortes & Fuentes, S.C., as Issuer´s Local Counsel. Paul Hastings LLP, as Issuer’s International Counsel. Deloitte, as Auditors.

Representamos a Industrial and Commercial Bank of China México (ICBC), en relación con la emisión de valores de deuda (Perpetual Subordinated Preferred Capital Notes), no susceptibles de convertirse en acciones y respecto de los cuales operará la remisión o condonación de deuda de ICBC (las Obligaciones Subordinadas) por un monto total de hasta USD$30 millones mediante la colocación privada de las mismas.

CLIENTE:

Industrial and Commercial Bank of China México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2021

VALOR:

USD$30,000 million

SOCIO LÍDER:

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Daniel Kuri Breña Rosillo

Eric Silberstein Lerner

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Banco Nacional de México, como agente administrativo, en las negociaciones y celebración del Contrato de Crédito Modificado y Reexpresado de fecha 12 de marzo de 2021, celebrado por AT&T Comunicaciones Digitales, como deudor, y garantizado por AT&T Telecom Holdings y AT&T, con diversas instituciones financieras como acreditantes, por la cantidad de MXN$13,500 millones con vencimiento en 2024.

CLIENTE:

Banco Nacional de México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2021

VALOR:

MX$13,500 million

SOCIO LÍDER:

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling, special New York counsel to the Administrative Agent. Galicia Abogados, special Mexican counsel to the Borrower. Sullivan & Cromwell, special New York counsel to the Borrower.

Representamos a Related, en la venta del SLS Cancún Hotel a Grupo CC.

CLIENTE:

Related

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2021

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Rodrigo Conesa Labastida

EQUIPO:

Rodrigo Carreras Valle

Santiago Carrillo Cattori

Tatiana Canales Cantú

FIRMAS INVOLUCRADAS:

TESAC, as purchaser's advisors

Representamos a BofA Securities, Citigroup Global Markets y JP Morgan Securities, en relación con la oferta por parte de Alpek de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa del 3.250% y vencimiento en 2031, por un monto de USD$600 millones, y la oferta de recompra simultánea de sus bonos a una tasa del 4.500% y vencimiento en 2022.

CLIENTE:

BofA Securities
Citigroup Global Markets
JP Morgan Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2021

VALOR:

USD$600 millones

SOCIO LÍDER:

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Daniel Kuri Breña Rosillo

Gabriel Robles Beistegui

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - U.S. counsel to Initial Purchasers and Dealer Managers Paul Hastings LLP, U.S. counsel to the Company

Representamos a Prologis (Fibra Prologis), en la adquisición de un parque industrial conocido como Parque Industrial Niknelia, con una superficie total 23,194 m2 aproximadamente, localizado en Toluca, Estado de México.

CLIENTE:

Prologis (Fibra Prologis)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2021

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

Alfonso Alberto Vargas Mayoral

Rodrigo Carreras Valle

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Santamarina y Steta S.C., external legal counsel to Niknelia

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