Asuntos


Representamos a Deutsche Bank con relación a la venta del negocio fiduciario de Deutsche Bank México en favor de CIBanco, así como en el procedimiento para obtener autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Federal de Competencia Económica.

CLIENTE:

Deutsche Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Competencia Económica

Fusiones y Adquisiciones

Fiscal

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nader Hayaux & Goebel - Asesores de CIBanco. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Asesores de NY de Deutsche Bank


Representamos a Fresnillo en relación con su oferta de notas senior por un monto total de USD$850 millones de dólares, con una tasa de interes anual del 4.250% y con vencimiento en el año 2050, así como una oferta de recompra de sus notas con tasa de interes anual del 5.500% y con vencimiento en 2023.

CLIENTE:

Fresnillo

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

USD$850 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottileb Steen & Hamilton- U.S. Issuer´s counsel. Creel, García Cuellar, Aíza y Enriquez- Mexican counsel to Initial Purchasers. Davis Polk & Wardwell - U.S. counsel to Initial Purchasers


Asesoramos a BNP Paribas Securities, BofA Securities y Morgan Stanley, como colocadores, en una emisión de notas senior de BBVA Bancomer, por la cantidad de USD$500 millones a una tasa de 1.875% y con vencimiento en 2025. 

CLIENTE:

BNP Paribas Securities, BofA Securities and Morgan Stanley & Co.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

USD $500 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia, S.C. - Abogados de BBVA W&C New York - Abogados BNP Paribas Simpson Thacher - Abogados BBVA


Representamos a BNP Paribas, Crédit Agricole, Morgan Stanley y Natixis, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de €750 millones Global Notes a una tasa de 1.350% y con vencimiento en 2027.

CLIENTE:

BNP Paribas
Crédit Agricole
Morgan Stanley
Natixis

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

€750 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell Cleary Gottlieb Steen & Hamilton


Representamos a TIP de México, como acreditado, en un préstamo de MXN$400 millones otorgado por Nexxus.

CLIENTE:

Tip de México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2020

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. as counsel to lender.


Representamos a I Cuadrada Naucalpan (una sociedad de propósito específico de Blackrock México), en la cesión del financiamiento otorgado a Autopistas de Vanguardia para la construcción, operación y mantenimiento de la Autopista Toluca-Naucalpan, incluyendo la cesión de sus derechos de crédito y las garantías de la misma.

CLIENTE:

Blackrock / I Cuadrada Naucalpan

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2020

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Jorge Oria y Anaya

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Greenberg Traurig, S.C. as legal firm on behalf of Autopistas de Vanguardía, S.A. de C.V. and Mantenimiento y Conservación de Carreteras, S.A. de C.V.


Representamos a Industrias Peñoles en relación con su oferta de notas senior por un monto total de USD$500 millones de dólares, con una tasa de interés anual del 4.750% y con vencimiento en 2050, y una reapertura de sus notas senior con tasa de interés anual del 4.150% y con vencimiento en 2029, por un monto de USD$100 millones.

CLIENTE:

Industrias Peñoles

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2020

VALOR:

USD$600 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottileb Steen & Hamilton- U.S. Issuer's counsel. Creel, García Cuellar, Aíza y Enriquez- Mexican counsel to Initial Purchasers. Davis Polk & Wardwell - U.S. counsel to Initial Purchasers


Representamos a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, y Morgan Stanley como representantes de los "underwriters" en la oferta y emisión por parte de Fomento Económico Mexicano de instrumentos de deuda (Notes) a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050, por USD$700 millones.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets
Goldman Sachs
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2020

VALOR:

USD$700 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP


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