Asuntos

Asesoramos a BNP Paribas Securities, BofA Securities y Morgan Stanley, como colocadores, en una emisión de notas senior de BBVA Bancomer, por la cantidad de USD$500 millones a una tasa de 1.875% y con vencimiento en 2025. 

CLIENTE:

BNP Paribas Securities, BofA Securities and Morgan Stanley & Co.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

USD $500 million

SOCIO LÍDER:

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Luis Alonso Suárez del Real Tostado

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia, S.C. - Abogados de BBVA W&C New York - Abogados BNP Paribas Simpson Thacher - Abogados BBVA

Representamos a I Cuadrada Naucalpan (una sociedad de propósito específico de Blackrock México), en la cesión del financiamiento otorgado a Autopistas de Vanguardia para la construcción, operación y mantenimiento de la Autopista Toluca-Naucalpan, incluyendo la cesión de sus derechos de crédito y las garantías de la misma.

CLIENTE:

Blackrock / I Cuadrada Naucalpan

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2020

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Axel García Ortiz

José Miguel Ortiz Otero

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Greenberg Traurig, S.C. as legal firm on behalf of Autopistas de Vanguardía, S.A. de C.V. and Mantenimiento y Conservación de Carreteras, S.A. de C.V.

Representamos a Industrias Peñoles en relación con su oferta de notas senior por un monto total de USD$500 millones de dólares, con una tasa de interés anual del 4.750% y con vencimiento en 2050, y una reapertura de sus notas senior con tasa de interés anual del 4.150% y con vencimiento en 2029, por un monto de USD$100 millones.

CLIENTE:

Industrias Peñoles

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2020

VALOR:

USD$600 million

SOCIO LÍDER:

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Joshua Párraga Saggiante

Luis Alonso Suárez del Real Tostado

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottileb Steen & Hamilton- U.S. Issuer's counsel. Creel, García Cuellar, Aíza y Enriquez- Mexican counsel to Initial Purchasers. Davis Polk & Wardwell - U.S. counsel to Initial Purchasers

Representamos a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, y Morgan Stanley como representantes de los "underwriters" en la oferta y emisión por parte de Fomento Económico Mexicano de instrumentos de deuda (Notes) a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050, por USD$700 millones.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets
Goldman Sachs
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2020

VALOR:

USD$700 millones

SOCIO LÍDER:

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Luis Alonso Suárez del Real Tostado

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Representamos a Goldman Sachs, BofA Securities, Credit Suisse Securities (USA) y MUFG Securities Americas, como intermediarios colocadores (initial purchasers) en la oferta por parte de Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, de instrumentos de deuda denominados "Perpetual 10-Year Callable Subordinated Non-Preferred Non-Cumulative Tier 1 Capital Notes.

CLIENTE:

Goldman Sachs
BofA Securities
Credit Suisse Securities (USA)
MUFG Securities Americas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2020

VALOR:

USD$500 millones

SOCIO LÍDER:

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Javier Barrera Gazcón

Luis Alonso Suárez del Real Tostado

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Counsel to the Initial Purchasers

Representamos a Vector Casa de Bolsa en relación con la oferta pública inicial en México de 14,411,710 acciones representativas del capital social de Cox Energy América, por un monto total de MXN$452.6 millones, las cuales fueron listadas en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

CLIENTE:

Vector Casa de Bolsa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2020

VALOR:

MXN$452.6 millones

SOCIO LÍDER:

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C., acted as counsel to Cox Energy América, S.A.B. de C.V.

Representamos a Discovery Americas en la segunda inversión en Aerotransportes Mas de Carga.

CLIENTE:

Discovery Americas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Julio 2020

VALOR:

Confidencial

SOCIO LÍDER:

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Rodrigo Vázquez Sainz

Samantha Maasberg López

FIRMAS INVOLUCRADAS:

NA

Asesoramos a HSBC México en relación con la implementación de la quinta y sexta emisión de certificados bursátiles bancarios al amparo del Programa de Certificados Bursátiles Bancarios por un monto total de MXN$7,000 millones.

CLIENTE:

HSBC México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2020

VALOR:

MXN$7,000 millones

SOCIO LÍDER:

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Juan Carlos Rodríguez Hernández

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