Asuntos

Representamos a Citigroup, HSBC Securities, Mizho Securities y Morgan Stanley, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos por USD$2,941 millones de valores de deuda (Global Notes) a una tasa de 6.338% con vencimiento en 2053.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets
HSBC Securities
Mizuho Securities
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb- UMS counsel Sullivan & Cromwell - Banks counsel

Representamos a Citibanamex, Banobras, ICO y SMBC, en el refinanciamiento de un contrato de crédito otorgado a Gasoducto de Morelos, como consecuencia de la venta de acciones realizada por Elecnor y Enagas al grupo de Macquarie.

CLIENTE:

Citibanamex
Banobras
ICO
SMBC

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eduardo Triulzi Garciadiego

EQUIPO:

Guillermo Enrique Parra Arteaga

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cuatrecasas Gonzalez Calvillo

Representamos a BBVA México, como acreditante, en el otorgamiento de un crédito revolvente por USD$275 millones a favor de Grupo Bimbo.

CLIENTE:

BBVA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2023

VALOR:

USD$275 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Renata Cantú Vila

Cecilia Legaspi Chávez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados as Mexican counsel to borrower Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom LLP in New York, as NY counsel to borrower Cleary Gottlieb Steen and Hamilton, as NY counsel to lender

Representamos a México Multifamily Fund VIII, en la obtención de la autorización de COFECE para la venta de Inmuebles habitacionales en México.

CLIENTE:

México Multifamily Fund VIII

ÁREA DE PRÁCTICA:

Competencia Económica

FECHA DE CIERRE:

Abril 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Octavio Olivo Villa

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nader, Hayaux & Goebel as buyer's counsel.

Representamos a Grupo Salud Auna México y a los garantes mexicanos, en la negociación y celebración de cierto contrato de compraventa de notas y garantía por USD$505 millones, celebrado entre Auna y Grupo Salud Auna México, como emisores, los garantes y compradores parte del mismo, y TMF, como agente administrativo, para el refinanciamiento de deuda existente.

CLIENTE:

Grupo Salud Auna México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2023

VALOR:

USD$505 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Alonso Montes de Oca Márquez

Salvador Ignacio Torres Bremer

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Posse Herrera Ruiz, special Colombian counsel to the Obligors. Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, special Peruvian counsel to the Obligors. Davis Polk & Wardwell LLP, special New York counsel to the Obligors. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., special Mexican counsel to the Purchasers. Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria S.A.S. , special Colombian and Peruvian counsel to the Purchasers. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Purchasers. Ross PLLC, special New York counsel to the Administrative Agent. Sánchez DeVanny Eseverri, S.C., special Mexican counsel to the Administrative Agent.

Representamos a BNP Paribas, como agente de garantías, en la constitución de garantías en México en relación con cierto contrato de crédito en favor de Root Bidco por un monto de EUR€387.5 millones.

CLIENTE:

BNP Paribas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

EUR€387.5 million

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Kirkland and Ellis, United Kingdom lawyers to the borrower Sánchez Devanny, Mexican lawyers to the pledgor Latham and Wakins, United Kingdom lawyers to the lenders

Representamos a Thor Urbana Capital, en la adquisición de un portafolio industrial de 11 naves industriales y una reserva de tierra para construcción con una superficie de aproximadamente 335,000 m2, así como en la negociación de un financiamiento para la adquisición otorgado por Scotiabank y BBVA. 

CLIENTE:

Thor Urbana Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Santiago Carrillo Cattori

EQUIPO:

Ana María Guerrero Rivera

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nader Hayaux & Goebel - External Legal Counsel to Advance Real Estate (seller) Galicia Abogados - Banks' external legal counsel in the financing

Representamos a Skysense, y sus accionistas, en la inversión por parte de Riverstone, a través del CKD “RSRENCK 17”, por una participación de hasta el 30% del capital de Skysense.

CLIENTE:

Skysense Leasing

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Eduardo Aiza Vaudrecourt

Rodrigo Vázquez Sainz

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, S.C. advising Riverstone

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