Asuntos

Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con las emisiones 136 y 137 de notas de mediano plazo a tasa variable (medium-term floating rate notes) y a tasa fija (medium-term fixed rate notes), respectivamente, con claves de pizarra "CABEI 1-24S" y "CABEI 2-24S" por MXN$5,000 millones, emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones. 

CLIENTE:

Banco Centroamericano de Integración Económica (CABEI)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2024

VALOR:

MXN$5,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Paul Hastings - counsel to CABEI

Representamos a Thor Urbana, en la adquisición de Bruma-Vinicola, un resort y viñedo ubicado en Ensenada, Baja California.

CLIENTE:

Thor Urbana

ÁREA DE PRÁCTICA:

Ambiental e Impacto Social

Fusiones y Adquisiciones

Inmobiliario

Fiscal

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

Brenda Rogel Salgado

Javier Camacho Piedra

Sofía Elizaga Sánchez

Rodrigo Vázquez Sainz

Hugo Antonio Villalobos Romero

Carolina Villaseñor Badager

Nicolás Cárdenas Hernández

Manola Giral Serra

Juan Pablo Lueje Ruiz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares Angoitia Cortés y Fuentes and Sainz Abogados, both acting as seller's counsel.

Representamos a un fideicomiso de reciente constitución, como acreditado y, a Arrendadora IL, como obligado solidario, en el otorgamiento de un crédito revolvente de hasta MXN$200 millones por parte de Banco Multiva, en relación con una bursatilización de una cartera de derechos de cobro originados por Arrendadora IL.

CLIENTE:

Arrendadora IL

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2024

VALOR:

MXN$200 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Carolina Sánchez Pérez

Regina Barrera Hidalgo

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a ProximityParks, en la adquisición de una propiedad industrial ubicada en Iztapalapa, Ciudad de México.

CLIENTE:

ProximityParks

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Santiago Carrillo Cattori

EQUIPO:

Alexandra Gallegos Pedrajo

Sebastián Moreno Sánchez

Representamos a QED Investors, en la inversión en Aplazo, una sociedad mexicana dedicada al financiamiento para usuarios de compras en línea, mediante la adquisición y suscripción de Acciones Preferentes Serie B, por un monto de USD$44.5 millones.

CLIENTE:

QED Investors

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2024

VALOR:

USD$44,495,972 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cooley, LLP, as US counsel to QED Investors Gunderson Dettmer, as US counsel to the Company MOS Abogados, Mexican counsel to the Company

Representamos a Altum Capital, como acreditante, en un crédito a plazo de MXN$100 millones otorgado a Grupo Solufi, para la monetización de cartera y originación de nuevos derechos de cobro. 

CLIENTE:

Altum Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

MXN$100 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Pablo De Arrigunaga López

FIRMAS INVOLUCRADAS:

CYCA Abogados - counsel to Grupo Solufi

Representamos a Casa de Bolsa Santander, BTG Pactual Casa de Bolsa, y Casa de Bolsa Banorte, como intermediarios colocadores y/o agentes estructuradores, en la emisión y oferta pública por parte de Xinfra de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (CBFEs), por un monto total de MXN$5,588 millones.

CLIENTE:

Casa de Bolsa Santander, BTG Pactual Casa de Bolsa, y Casa de Bolsa Banorte

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

MXN$5,588 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

Oscar A. López Velarde

EQUIPO:

Fernando Caballero Gout

Sofía Elizaga Sánchez

Luis Miguel Posadas Yáñez

Santiago Zardain Escudero

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García–Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., legal counsel to the issuer

Representamos a Navistar, en la tercera emisión de certificados bursátiles de tasa variable (NAVISTS 24) y en la cuarta de tasa fija (NAVISTS 24-2) por un monto total de MXN$2,000 millones, al amparo de su programa dual de certificados bursátiles de corto y largo plazo con carácter revolvente por un monto total de hasta MXN$8,000 millones. BBVA y Scotiabank actuaron como intermediarios colocadores.

CLIENTE:

Navistar Financial

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

MXN$2,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Sebastián Corral Marini

Alonso Montes de Oca Márquez

Alejandra Sánchez González

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