Asuntos

Representamos a Citibanamex Casa de Bolsa, J.P. Morgan Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA México, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de FIBRA Prologis de 138,000,000 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) adicionales, por un monto total de MXN$9,660 millones, consistente en una oferta de 83,131,095 CBFIs al público inversionista en México y una oferta internacional de 54,868,905 CBFIs fuera de México. Los CBFIs están listados en la Bolsa Mexicana de Valores.

CLIENTE:

Citibanamex Casa de Bolsa
J.P. Morgan Casa de Bolsa
Casa de Bolsa BBVA Mexico

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2024

VALOR:

MXN$9,660 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Sofía Elizaga Sánchez

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

Luis Miguel Posadas Yáñez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Jones Day LLP, Initial Purchaser's US Counsel Simpson, Thacher & Bartlett LLP, Issuer's US Counsel Creel, García-Cuéllar, Aíza y Enríquez, S.C., Issuer's Counsel

Representamos a Nexxus Capital, en la venta de los restautantes La Mansión a Capitel Hospitality.

CLIENTE:

Nexxus Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Héctor Cárdenas Ortega

EQUIPO:

Sebastián Corral Marini

Regina Domínguez Villarreal

Karla Fernanda Piñón Pérez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, S.C. as counsel to Capitel Hospitality.

Representamos a un fideicomiso de adquisición de propósito específico gestionado por Mexico Infrastructure Partners, en la obtención de un financiamiento garantizado y en la adquisición, por un total de USD$6,200 millones, de 12 plantas de generación de ciclo combinado y 1 parque eólico con capacidad total de 8.5 GW, las cuales formaban parte del portafolio de generación de Iberdrola en México. Adicionalmente, representamos a Mexico Infrastructure Partners en la estructuración y establecimiento del fideicomiso de adquisición y del fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs) Series A-1 y Series A-2 mediante oferta pública, los cuales fueron suscritos y pagados por el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), cuyos recursos se utilizaron para pagar parte del precio de adquisición.

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Asaf Jiménez Adorno

Oscar A. López Velarde

Brenda Rogel Salgado

Fernando Caballero Gout

Javier Camacho Piedra

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Diego Guerrero Segura

Samantha Maasberg López

Miranda Jonane Suzan Rodríguez

Héctor Vázquez Mora

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Greenberg Traurig México, Co-Counsel to MIP Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Co-Counsel to MIP White & Case, Counsel to Banobras and FONADIN Milbank, Counsel to Barclays, BBVA Mexico, Santander Mexico, NAFIN and Bancomext Galicia Abogados, Counsel to Barclays, BBVA Mexico, Santander Mexico, NAFIN and Bancomext Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, Counsel to Citibanamex Holland & Knight, Counsel to UMB Bank

Representamos a J.P. Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Scotiabank y UBS, en relación con la oferta pública inicial de 33,660,589 acciones comunes clase A por BBB Foods, en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), a un precio de colocación de USD$17.50 por acción, captando ingresos brutos de USD$589 millones. 

CLIENTE:

JP Morgan
Morgan Stanley
Scotiabank
Bank of America

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2024

VALOR:

USD$589 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Alonso Montes de Oca Márquez

Ernesto Talamás Velázquez

Federico Peñalosa Morales

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher (US Counsel to the Company) Cleary Gottlieb (US Counsel to Underwriters) Greenberg Traurig (Mexico Counsel to Company) Conyers Dill & Pearman (BVI Counsel to the Company)

Representamos a BBVA México, como agente administrativo, y al sindicato de Bancos, en relación con un crédito revolvente de USD$2.5 billones otorgado a América Móvil para el refinanciamiento de deuda existente. 

CLIENTE:

BBVA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2024

VALOR:

USD$2.5 billion

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Bufete Robles Miaja S.C., special Mexican counsel to América Móvil. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, special New York counsel to América Móvil. Milbank LLP, special New York counsel to the lead arrangers and bookrunners.

Representamos a Concesionaria AT-AT, en la reestructura de su crédito preferente garantizado otorgado por Banco Santander, Banco Inbursa y Banobras en septiembre de 2017, para incrementar el monto máximo principal disponible de MXN$5,310 millones a MXN$7,200 millones, para la continuidad del desarrollo y construcción de la carretera conocida como "Atizapán-Atlacomulco", y en la obtención de un financiamiento IVA garantizado por un monto de MXN$2,214 millones para financiar el IVA asociado a los costos de dicha carretera.

CLIENTE:

Concesionaria AT-AT

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2024

VALOR:

MXN$7,200 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Alejandra López Martínez

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nader, Hayaux y Goebel, como asesores legales externos de los acreditantes

Representamos a BBVA, Citi, Deutsche Bank, HSBC y Natixis, como colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes), por €2,000 millones a una tasa de 4.4899% con vencimiento en 2032.

CLIENTE:

BBVA
Citi
Deutsche Bank
HSBC
Natixis

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2024

VALOR:

€2.0 Billion

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Tatiana Canales Cantú

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb (Mexico's US Counsel) Sullivan & Cromwell (US Counsel to the Underwriters)

Representamos a Fresnillo, en un crédito revolvente otorgado por Banamex, Scotiabank, BBVA, Bank of America y HSBC, para fines corporativos generales.

CLIENTE:

Fresnillo plc

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Enero 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Alejandra Echeverría González

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García - Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., counsel to lenders.

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