Asuntos

Representamos a Walton Street Capital, en la coinversión (joint venture) con Prosperity Real Estate, para la adquisición, desarrollo, renta y venta de activos inmobiliarios Clase A.

CLIENTE:

Walton Street Capital México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, representando a Prosperity.

Representamos a Bofa Securities, Citigroup, Goldman Sachs y HSBC Securities, en relación con la oferta por parte de Petróleos Mexicanos de instrumentos de deuda (Notes) por USD$1,000 millones a una tasa de 6.700% con vencimiento en 2032.

CLIENTE:

Bofa
Citigroup
Goldman Sachs
HSBC Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

USD$1,000 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

CLEARY GOTTLIEB - American counsel to Pemex SHEARMAN - American counsel to underwriters.

Representamos a La Madrileña, empresa con actividades en el mercado de producción, distribución y venta al público de bebidas alcohólicas, en la obtención de la autorización de COFECE para la venta de acciones representativas de su capital social.

CLIENTE:

La Madrileña

ÁREA DE PRÁCTICA:

Competencia Económica

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

James E. Ritch

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Ledezma Rodríguez Rivero

Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la emisión de Notas de Mediano Plazo a Tasa Fija (Medium-Term Fixed Rate Notes) por un monto de MXN$3,428 millones con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$8,000 millones.

CLIENTE:

Banco Centroamericano de Integración Económica

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

MXN$3,428 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling- advised CABEI as to NY Law Matters

Representamos a Banco Santander y Banco Inbursa, en un financiamiento estructuralmente subordinado (mezzanine) a Organización de Proyectos de Infraestructura por MXN$2,359 millones para proporcionar recursos a Conmex, la concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense, para llevar a cabo ciertas obras adicionales. El financiamiento está garantizado, entre otros, con los recursos provenientes de la operación de la vía concesionada y cuenta con una garantía parcial de pago oportuno por parte de Banobras.

CLIENTE:

Banco Santander
Banco Inbursa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

MXN$2,359 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Alejandra López Martínez

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, as Mexican Counsel to Organización de Proyectos de Infraestructura. DLA Piper México, as Mexican Counsel to Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Representamos a Artha Capital, en la venta de un portafolio industrial de 14 naves a Fibra Prologis.

CLIENTE:

Artha Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Santiago Carrillo Cattori

EQUIPO:

Alejandra López Martínez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C., como representante del comprador

Representamos a Scotiabank, BBVA México, Banorte, Banca Afirme y Citibanamex, como acreditantes, en el otorgamiento de un crédito simple a favor de  Promotora Ambiental por MXN$2,270 millones.

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat
Banorte
BBVA México
Banca Afirme
Citibanamex

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

MXN$2,270 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Villarreal, García Campuzano, Gómez y Fernández, S.C., as Mexican legal advisor of Promotora Ambiental.

Representamos a Crédit Agricole Corporate e Investment Bank, como acreedor y agente administrativo, en el otorgamiento de un crédito de USD$100 millones a favor de SIGMA Alimentos y subsidiarias garantes del mismo.

CLIENTE:

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

USD$100 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling LLP, special New York counsel to the Lender

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