Asuntos

Representamos a Vector y BBVA, en relación con la oferta pública inicial y emisión de certificados bursátiles fiduciarios por un monto de MXN$554 millones, por parte de un fideicomiso promovido por StepStone.  

CLIENTE:

Vector Casa de Bolsa
BBVA Casa de Bolsa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2021

VALOR:

MXN$554 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Basila Abogados, S.C., acted as external legal advisor to Stepstone Mexico I (GP), LLC and the Issuer. Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C., acted as tax counsel to Stepstone Mexico I (GP), LLC and the Issuer. Issuer: Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, as trustee under Trust F/3541, sponsored by StepStone Mexico I (GP), LLC. Underwriters/placement agents/deal managers/banks: Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. and Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Representamos a Martin Marietta Materials, como comprador, en la adquisición del negocio de la Región Oeste de Lehigh Hanson.

CLIENTE:

Martin Marietta Materials

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Eduardo Aiza Vaudrecourt

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cravath, Swaine & Moore LLP and Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. representing Martin Marietta as purchaser Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison and Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez, S.C. representing Lehigh Hanson, Inc.’s as seller.

Representamos a Sumitomo Mitsui Trust Bank, New York Branch, en el otorgamiento de un financiamiento por USD$25 millones a favor de Servicios Integrales de Almacenamiento y Distribución, garantizado por Trafigura Group, para la operación y mantenimiento de una terminal de almacenamiento de petrolíferos, localizada en Atlacomulco, México.

CLIENTE:

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Group

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

USD$25 million

LÍDER (ES):

Asaf Jiménez Adorno

FIRMAS INVOLUCRADAS:

McGuireWoods LLP (counsel to borrower) Garrigues (counsel to borrower) K&L Gates (co-counsel to our client)

Representamos a BBVA Bancomer, en relación con la estructuración y establecimiento de un programa de Títulos Opcionales equivalente a MXN$250,000 millones.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

MXN$250,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Banco Santander México, en relación con la emisión y oferta en el extranjero de valores de deuda (Perpetual Subordinated Non-Preferred Contingent Convertible Additional Tier 1 Capital Notes), por un monto de USD$700 millones.

CLIENTE:

Banco Santander México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

USD$700 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell LP, acted as US counsel to Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

Representamos a BBVA, como agente administrativo, y a los acreditantes, en el otorgamiento de un crédito revolvente por USD$1,750 millones a favor de Grupo Bimbo, para fines corporativos generales del acreditado y sus subsidiarias.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

USD$1,750 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell LLP, special New York counsel to the Administrative Agent. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Borrowers. Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel to the Borrowers.

Representamos a BBVA y Banco Sabadell, en el otorgamiento de un crédito por hasta MXN$2,000 millones a favor de Red de Carreteras de Occidente, garantizado con los flujos de efectivo derivados de la operación de sus autopistas.

CLIENTE:

BBVA Bancomer
Banco Sabadell

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

MXN$2,000 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. as counsels to RCO

Representamos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo, en el otorgamiento de un crédito por USD$200 millones a favor de Grupo Lamosa, para el financiamiento de una adquisición.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Borrower. Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel of the Borrower. Milbank LLP, special New York counsel to the Administrative Agent and the Joint Arranger.

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