Representamos a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities, BofA Securities, Credit Agricole Securities (USA) y Mizuho Securities USA, (1) en relación con las ofertas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (i) de intercambio de ciertos valores por sus valores de deuda (Notes) a una tasa de 6.490% con vencimiento en 2027 o por sus valores de deuda (Bonds) a una tasa de 7.690% con vencimiento en 2050, (ii) de intercambio de ciertos valores por sus valores de deuda (Notes) a una tasa de 6.840% con vencimiento en 2030 o por sus valores de deuda (Bonds) a una tasa de 7.690% con vencimiento en 2050, y (iii) de intercambio de ciertos valores por sus valores de deuda (Bonds) a una tasa de 7.690% con vencimiento en 2050; (2) en relación con la oferta de PEMEX de valores de deuda (Notes) por USD$1,250 a una tasa de 6.490% con vencimiento en 2027, de valores de deuda (Notes) por USD$3,250 millones a una tasa de 6.840% con vencimiento en 2030 y de valores de deuda (Bonds) por USD$3,000 millones a una tasa de 7.690% con vencimiento en 2050, garantizados por Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística.

Representamos a Barclays Capital, BNP Paribas y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Crédito Real de valores de deuda (Senior Notes) por €350 millones a una tasa de 5.000% con vencimiento en 2027.

Representamos a BBVA Bancomer, en el otorgamiento de un contrato de crédito simple sindicado de MXN$8,811 millones a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para el refinanciamiento de obra pública financiada (OPF), bajo Pidiregas.

Representamos a Laboratorios Sanfer (Invekra) y sus accionistas (incluyendo General Atlantic), en relación con una venta primaria y secundaria de acciones, suscritas y pagadas por CDPQ, representativas de aproximadamente el 24% del capital social de Invekra.

Representamos a BofA Securities, Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), Santander Investment Securities y UBS Securities, en relación con la oferta de Minera México de valores de deuda (Senior Notes) por USD$1,000 millones a una tasa de 4.500% con vencimiento en 2050.

Representamos a Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), JP Morgan Securities y MUFG Securities Americas, en relación con la oferta de Alpek de valores de deuda (Senior Notes) por USD$500 millones a una tasa de 4.250% con vencimiento en 2029.

Representamos a Citibanamex, Société Générale y BBVA, en un financiamiento a Servitux, un joint venture entre Monterra Energy y SSA México, para la construcción de una terminal de almacenamiento de combustibles en el puerto de Tuxpan, Veracruz, México, y a BBVA, en un financiamiento adicional a Servitux para financiar el impuesto al valor agregado relacionado a la construcción de dicho proyecto. 

Representamos a BBVA Securities, Goldman Sachs, HSBC Securities y JP Morgan Securities, en relación con la oferta de BBVA Bnacomer de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) por USD$750 millones a una tasa de 5.875% con vencimiento en 2034 al amparo del programa de notas de mediano plazo y en relación con la oferta de compra por parte de BBVA Bancomer de sus valores de deuda (Fixed Rate Subordinated Preferred Notes) a una tasa de 6.500% con vencimiento en 2021.