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Asuntos de Mercados de Capitales

Banco Santander, Barclays, BNP Paribas y Citigroup, en relación con la emisión por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 1.450% con vencimiento en 2033, y valores de deuda a una tasa de 2.125% con vencimiento en 2051, por un monto total de EUR€2,698 millones.

CLIENTE:

Santander
Barclays
BNP Paribas
Citigroup

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2021

VALOR:

EUR€2,698 millones

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell Cleary Gottlieb

BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, Santander Investment Securities y SMBC Nikko Securities America, en relación con la emisión de Crédito Real, por USD$500 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa del 8% con vencimiento en 2028, al amparo de su programa de emisión a mediano plazo por USD$1,500 millones.

CLIENTE:

BNP Paribas Securities
Goldman Sachs
Santander Investment Securities
SMBC Nikko Securities America

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2021

VALOR:

USD$500 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden- Counsel to the underwriters DLA Piper - US Counsel to Crédito Real

Representamos a Deutsche Bank, Taipei Branch, Goldman Sachs (Asia), Taipei Branch, HSBC Bank (Taiwan) y Morgan Stanley Taiwan, en relación con la emisión por parte de los Estados Unidos Mexicanos de USD$3,000 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 3.750% con vencimiento en 2071.

CLIENTE:

Deutsche Bank, Taipei Branch
Goldman Sachs (Asia)Taipei Branch
HSBC Bank (Taiwan)
Morgan Stanley Taiwan

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2021

VALOR:

USD$3,000 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb - Counsel to UMS Sullivan and Cromwell - NY Counsel to the banks

Representamos a Morgan Stanley, Evercore Group, Santander Investment Securities y Citigroup Global Markets, como representantes de los colocadores internacionales, en relación con una oferta primaria de capital adicional en la que Controladora Vuela Compañía de Aviación (Volaris), ofreció 134,000,000 de sus Certificados de Participación Ordinarios o CPOs, en la forma de American Depositary Shares o ADSs, en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) por aproximadamente USD$150 millones.

CLIENTE:

Morgan Stanley
Evercore Group
Santander Investment Securities
Citigroup Global Markets

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2020

VALOR:

USD$150 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling - Counsel to Volaris Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes - Counsel to Volaris Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Counsel to Morgan Stanley, Evercore Group, Santander Investment Securities and Citigroup Global Markets.

Representamos a Ciclo Combinado Tierra Mojada (CCTM) y a sus afiliadas, en relación con el refinanciamiento de su deuda, lo cual incluyó (i) una emisión de notas preferentes garantizadas por un monto de USD$953 millones a una tasa de 5.750% y con vencimiento en 2040, realizada por FEL Energy VI, y (ii) la celebración de un contrato de crédito entre CCTM, como acreditada, ciertas afiliadas, como garantes, y diversas instituciones financieras como acreedores y bancos emisores, por un monto de hasta USD$170 millones, todo ello garantizado por los ingresos y activos de la central eléctrica de ciclo combinado de 874,5 MW en operación de CCTM, situada en Jalisco, México.

CLIENTE:

Ciclo Combinado Tierra Mojada
FEN Energy ("FEN V")
FEL Energy VI (“FEL VI”)
FEL Energy V (“FEL V”)
Fenergía México V (“FEM V”)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Ambiental e Impacto Social

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2020

VALOR:

USD$1,123 millones

LÍDER (ES):

Thomas Mueller-Gastell

José Berrueta Ochoa

EQUIPO:

Santiago Llano Zapatero

Estuardo Anaya Soto

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP New York counsel to Tierra Mojada. Arendt & Medernach Luxembourg counsel to Tierra Mojada. Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to Tierra Mojada. Latham and Watkins LLP New York counsel to the lenders. Galicia Abogados, S.C. Mexican counsel to the lenders. Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. Luxembourg counsel to the lenders. Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to the lenders.

Representamos a Actinver Casa de Bolsa y Santander Casa de Bolsa, en relación con la oferta pública restringida de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura emitidos por el Fideicomiso FIBRA-E ORIÓN, por un monto de MXN$650 millones, para la adquisición de Autopistas de Tapachula, concesionaria operadora del tramo carretero Tapachula-Talismán.

CLIENTE:

Actinver Casa de Bolsa
Santander Casa de Bolsa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

MXN$650 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

Gabriel Robles Beistegui

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., como asesor legal independiente de Orión EY, como asesor fiscal de Orión

Representamos a Fresnillo, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por un monto total de USD$850 millones a una tasa de 4.250% con vencimiento en 2050, y en relación con una oferta de recompra de sus bonos a una tasa de 5.500% con vencimiento en 2023.

CLIENTE:

Fresnillo

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

USD$850 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottileb Steen & Hamilton- U.S. Issuer´s counsel. Creel, García Cuellar, Aíza y Enriquez- Mexican counsel to Initial Purchasers. Davis Polk & Wardwell - U.S. counsel to Initial Purchasers

Representamos a BNP Paribas Securities, BofA Securities y Morgan Stanley, en relación con la oferta de BBVA Bancomer de valores de deuda (Senior Notes) por USD$500 millones a una tasa de 1.875% y con vencimiento en 2025 al amparo del programa de notas de mediano plazo.

CLIENTE:

BNP Paribas Securities
BofA Securities
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

USD $500 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia, S.C. - Abogados de BBVA W&C New York - Abogados BNP Paribas Simpson Thacher - Abogados BBVA

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