Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a Industrias Peñoles, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$1,100 millones, consistente en dos series de valores a una tasa de 4.150% con vencimiento en 2029, y a una tasa de 5.650% con vencimiento en 2049.

Industrias Peñoles

Mercados de Capitales

Septiembre 2019

USD$1,100 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a O’Donnell Capital Management, en relación con la reapertura de la emisión inicial de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs) por un monto máximo de MXN$2,900 millones.

O’Donnell Capital Management

Mercados de Capitales

Agosto 2019

MXN$2,900 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos al Banco de Exportaciones e Importaciones de Corea, en relación con su oferta pública de certificados bursátiles por MXN$7,000 millones a una tasa de 7.930%.

Export - Import Bank of Korea

Mercados de Capitales

Agosto 2019

MXN$7,000 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Gabriel Robles Beistegui

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Representamos a BBVA Securities, Credit Suisse Securities (USA) y Goldman Sachs, en relación con las ofertas de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por USD$1,455 millones a una tasa de 4.500% con vencimiento en 2029 y de valores de deuda (Global Notes) por USD$2,103 millones 4.500% con vencimiento en 2050.

Goldman Sachs

Mercados de Capitales

Julio 2019

USD$3,559 millones

Carlos F. Obregón Rojo

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Morgan Santley, UBS Securities, Banco BTG Pactual - Cayman Branch, en relación con la oferta de compra de Docuformas de sus valores de deuda (Notes) a una tasa de 9.250%, con vencimiento en 2022, y la oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$300 millones a una tasa de 10.250% con vencimiento en 2024.

Morgan Santley
UBS Securities
Banco BT

Mercados de Capitales

Julio 2019

USD$300 millones

Carlos F. Obregón Rojo

Eric Silberstein Lerner

Representamos a BofA Securities, en relación con el proceso de solicitud de consentimiento realizado por Metalsa.

BofA Securities

Mercados de Capitales

Junio 2019

Confidencial

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Eric Silberstein Lerner

Representamos a HSBC México, en relación con la primera y segunda ofertas de certificados bursátiles bancarios por MXN$7,459 millones y MXN$4,038 millones, al amparo de su programa de certificados bursátiles.

HSBC México

Mercados de Capitales

Junio 2019

MXN$40,000 millones

Pablo Perezalonso Eguía

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Representamos a HSBC México, en relación con la reapertura de la primera y segunda emisión de certificados bursátiles bancarios por MXN$4,633 millones y MXN$380 millones al amparo de su programa de certificados bursátiles.

HSBC México

Mercados de Capitales

Junio 2019

MXN$40,000 millones

Pablo Perezalonso Eguía

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Asuntos de Mercados de Capitales

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