Asuntos

Representamos a las subsidiarias garantes mexicanas de Arcos Dorados Holdings, en relación con la oferta y colocación de Arcos Dorados por USD$350 millones de valores de deuda (Sustainability- Linked Senior Notes), a una tasa de 6.125% con vencimiento en 2029.

CLIENTE:

Arcos Dorados

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2022

VALOR:

USD$350 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell LLP, special U.S. counsel for Arcos Dorados B.V. and Golden Arch Development, LLC; Nautadutilh New York P.C., special Netherlands counsel for Arcos Dorados B.V.; Maples and Calder, special British Virgin Islands counsel for Arcos Dorados Holdings Inc.; Milbank LLP, special U.S. counsel for Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, and Santander Investment Securities Inc. Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, as special counsel for the Argentine Subsidiary Guarantors; and Lefosse Advogados, as special counsel for the Brazilian Subsidiary Guarantors.

Representamos a Banco Nacional de México, en un swap con Pemex por MXN$10,000 millones y a Citibank en un repo con Pemex por USD$500 millones.

CLIENTE:

Banco Nacional de México
Citibank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Isabel Ortiz Monasterio Borbolla

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb counsel to Pemex

Representamos a Banorte, Banobras y SMBC, en el otorgamiento de un financiamiento estructurado a favor de Autopista Mante Tula S.A de C.V para el desarrollo, construcción y puesta en marcha de la carretera de cuota denominada “Mante-Ocampo-Tula”, de 100 km en Tamaulipas, México.

CLIENTE:

Banorte
Banobras
SMBC

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Abril 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Alejandra Echeverría González

EQUIPO:

Alejandra López Martínez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Infraestructura Pública y Privada, S.C.

Representamos a Credit Suisse, en un swap pre-financiado celebrado entre Credit Suisse y la Comisión Federal de Electricidad.

CLIENTE:

Credit Suisse

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Isabel Ortiz Monasterio Borbolla

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Clifford Chance US LLP- Credit Suisse lawyers in NYC. Simpson Thatcher & Bartlett LLP - CFE lawyers in NYC. Creel, García-Cuéllar, Aiza and Enríquez, S.C. - CFE lawyers in Mexico.

Representamos a Prologis (Fibra Prologis), en la adquisición de un terreno de tipo industrial con una superficie aproximada de 386,327.95 m2, ubicado en Lerma, Estado de México, para la construcción del desarrollo industrial "Toluca Park 3".

CLIENTE:

Prologis (FIBRA Prologis)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Abril 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

Héctor Vázquez Mora

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, Barclays Capital, BBVA Securities, BofA Securities, and Scotia Capital (USA), como intermediarios colocadores, en la emisión de América Móvil por USD$1,000 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 5.375% con vencimiento en el 2032, con una característica de cesión consistente en la asunción por Sitios Latinoamérica de las obligaciones de pago de América Móvil conforme a los valores de deuda, con efectos a partir de la fecha de efectividad de la escisión mediante la cual Sitios fue creada para mantener la propiedad del negocio de torres de telecomunicaciones de América Móvil en Latinoamérica.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets
J.P. Morgan Securities
Barclays Capital
BBVA Securities
BofA Securities
Scotia Capital (USA)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2022

VALOR:

USD$1,000 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP NY Counsel to the Company Robles Miaja Abogados MX Counsel to the Company Simpson Thacher & Bartlett LLP NY Counsel to the Initial Purchasers

Representamos al agente administrativo y a los acreedores, en la negociación y celebración de un crédito vinculado a la sostenibilidad, otorgado a Fibra Macquarie para inversiones, fines corporativos generales y refinanciamiento de deuda existente.

CLIENTE:

Banco Nacional de México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Abril 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP - New York counsel to the Borrower Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. - Mexican counsel to the Loan Parties Davis Polk & Wardwell LLP - New York counsel for the Administrative Agent and the Lenders

Representamos al Deutsche Bank, como agente administrativo, en la negociación y celebración de un contrato de crédito con Petróleos Mexicanos (PEMEX) como acreditado, para fines corporativos generales.

CLIENTE:

Deutsche Bank Trust Company Americas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Special NY Counsel to the Borrower Shearman & Sterling LLP - Special NY Counsel to the Lenders

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