Asuntos

Representamos a GCC, en la oferta y venta de USD$500 millones de valores de deuda (Senior Notes), a una tasa de 3.614% con vencimiento en 2032.

CLIENTE:

Grupo Cementos de Chihuahua (GCC)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2022

VALOR:

USD$500 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Marcelle Cohen Shehoah

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Clifford Chance LLP, as special New York counsel to the Initial Purchasers. Galicia Abogados, S.C. as special Mexican counsel to the Administrative Agent, and; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, as special counsel to GCC.

Representamos a Encinno Capital, en la adquisición de los activos de Mita Residential, una plataforma de alquiler vacacional y gestión de propiedades de lujo en Punta Mita, México.

CLIENTE:

Encinno Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Enero 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eduardo Triulzi Garciadiego

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Santa Marina y Steta, representando a los Vendedores

Representamos a Citibanamex, en la reestructura de un crédito simple a favor de Inmobiliaria Patriotismo.

CLIENTE:

Citibanamex

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Enero 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Ana L. Casasús Trejo Lerdo

Representamos a BBVA México, en relación con la estructuración y establecimiento de un programa de Bonos Bancarios Estructurados equivalente a USD$8,000 millones.

CLIENTE:

BBVA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2022

VALOR:

USD$8,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Walton Street Capital México, en la adquisición de un portafolio integrado por 6 naves industriales ubicadas en Salamanca, Guanajuato.

CLIENTE:

Walton Street Capital México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Competencia Económica

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

Santiago Carrillo Cattori

Octavio Olivo Villa

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Prologis (Fibra Prologis), en la adquisición de un desarrollo industrial con una superficie total de construcción de 24,128 m2 aproximadamente, localizado en Reynosa, Tamaulipas.

CLIENTE:

Prologis (FIBRA Prologis)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

Representamos a Prologis (Fibra Prologis), en la adquisición de un terreno de tipo industrial de un grupo de personas físicas, con una superficie aproximada de 1,222,295 m2, localizado en Apodaca, Nuevo León, para la construcción de un desarrollo industrial.

CLIENTE:

Prologis (Fibra Prologis)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

Representamos a BBVA, como banco estructurador, agente administrativo y agente de garantías y Banca Mifel, Scotiabank Inverlat, Bancoppel, Banco del Bajío y BBVA, como acreedores, en la reestructura de un crédito sindicado de MXN$1,100 millones a favor de Grupo Farmacéutico Somar y subsidiarias.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Ana L. Casasús Trejo Lerdo

Diego García Fernández Mora

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, como abogados de Grupo Farmacéutico Somar, S.A.P.I. de C.V. (Acreditado)

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