Asuntos

Representamos a JPMorgan Chase Bank, como agente administrativo, y a los acreedores, en el otorgamiento de un crédito a plazo garantizado de USD$80 millones a favor de Compañía Minera Autlán, para refinanciar deuda existente.

CLIENTE:

JPMorgan Chase Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

USD$80 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Santiago Carrillo Cattori

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP, New York Counsel to the Administrative Agent; Canales, Dávila, De la Paz, Enríquez, Sáenz, Leal, S.C., Mexican Counsel to the Borrower; and Paul Hastings LLP, New York Counsel to the Borrower.

Representamos a J.P. Morgan Securities y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Bancomext de valores de deuda (Subordinated Preferred Capital Notes) por USD$500 millones a una tasa de 2.720% con vencimiento en 2031.

CLIENTE:

J.P. Morgan Securties
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

USD$500 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP counsel to Bancomext-Galicia Abogados, S.C. Mexican counsel to Bancomext-Shearman & Sterling LLP counsel to J.P. Morgan Securities LLC and Morgan Stanley & Co. LLC

Representamos a International Finance Corporation como acreedor, en relación con un contrato de crédito de fecha 28 de mayo de 2021, celebrado por Promotora Xcaret, como deudor, y ciertas afiliadas, como garantes, por un monto total de USD$70 millones para cubrir necesidades de flujo y capital de trabajo, entre otros asuntos.

CLIENTE:

International Finance Corporation

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

USD$70 million

LÍDER (ES):

Gabriel Eduardo Torres Escoto

EQUIPO:

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Martínez Berlanga Abogados S.C. acted as mexican counsel to (i) Promotora Xcaret as borrower, (ii) Experiencias Xcaret Parques and Promotora Xel-Ha, as guarantors; and (iii) Destino Xcaret as mortgagor. Hunton Andrews Kurth LLP, acted as US. counsel to International Finance Corporation.

Representamos a Mexico Infrastructure Partners (EXI), en la estructuración de una nueva Fibra-E denominada Fibra EXI, así como a Fibra EXI en la emisión de CBFEs por un monto de MXN$22,159 millones, los cuales se colocaron a través de la Bolsa Mexicana de Valores mediante una oferta pública inicial y distribución a los inversionistas de los Fondos EXI.

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners (EXI) and Fibra EXI

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

MXN$22,158 millones

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as external legal advisor to the placement agents: Santander, BBVA and BTG Pactual. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as special Mexican tax counsel to Mexico Infrastructure Partners and the Issuer. Greenberg Traurig, S.C. acted as external legal advisor of the concessionaires that were acquired by Fibra EXI. Simpson Thacher & Bartlett LLP acted as external legal advisor to the Issuer. Davis Polk & Wardwell LLP acted as external legal advisor to the international advisors: Santander and BTG Pactual. Mijares Angoitia acted as counsel to ICA

Representamos a México Infrastructure Partners (EXI), en la adquisición de 5 autopistas de ICA a través de varios de sus fondos CKD y CERPI y la posterior venta por parte de dichos fondos a Fibra EXI en una serie de transacciones que involucraron aproximadamente MXN$22,159 millones y la oferta pública inicial de Fibra EXI.

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners (EXI) and Fibra EXI

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

MXN$22,158 millones

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as external legal advisor to the placement agents: Santander, BBVA and BTG Pactual. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as special Mexican tax counsel to Mexico Infrastructure Partners and the Issuer. Greenberg Traurig, S.C. acted as external legal advisor of the concessionaires that were acquired by Fibra EXI. Simpson Thacher & Bartlett LLP acted as external legal advisor to the Issuer. Davis Polk & Wardwell LLP acted as external legal advisor to the international advisors: Santander and BTG Pactual. Mijares Angoitia acted as counsel to ICA

Representamos a Banorte, en el otorgamiento de un crédito por USD$120 millones destinado al diseño, desarrollo, construcción, adaptación, equipamiento, gestión, operación y administración de los hoteles Hilton Hotels & Resorts y Waldorf Astoria Hotels & Resorts ubicados en Cancún, Quintana Roo.

CLIENTE:

Grupo Financiero Banorte

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

USD$120 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Gabriel Eduardo Torres Escoto

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sarur Servicios Integrales S.C.

Representamos a Santander y a Morgan Stanley, en la terminación de ciertas operaciones de derivados celebradas con Altan Redes en relación con un posible concurso mercantil de la sociedad. 

CLIENTE:

Morgan Stanley
Santander

ÁREA DE PRÁCTICA:

Reestructuras y Concursos Mercantiles

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Banco Nacional de México, como agente administrativo y agente de garantías, Citigroup Global Markets, como agente estructurador, y Banco Nacional de México, HSBC México, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, Scotiabank Inverlat, Bancolombia, Banco G&T Continental y Banco General Multibank, como acreedores, en el otorgamiento de un crédito a favor de Pantaleón por USD$190 millones, para refinanciar deuda existente. El contrato de crédito se encuentra garantizado por medio de diversos contratos de hipoteca y contratos de prenda sin transmisión de posesión.

CLIENTE:

Banco Nacional de México
HSBC México
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior
Scotiabank Inverlat
Bancolombia
Banco G&T Continental
Banco General
Multibank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

USD$190 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Alejandra Echeverría González

EQUIPO:

Cecilia Legaspi Chávez

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, US counsel to the Lenders and Administrative Agent. Hogan Lovells US LLP, US counsel to the Company. Rios Patrón Abogados, S.C., Mexican counsel to the Company.

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