Asuntos

Representamos a BBVA, en el refinanciamiento de la deuda bancaria de Restaurantes Toks por un monto de MXN$1,100 millones. El contrato de crédito modificado se encuentra garantizado mediante un contrato de fideicomiso de garantía.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

MXN $1,100 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Jones Day - Asesor legal externo de Restaurantes Toks

Representamos a BBVA, Santander, Scotiabank y HSBC, en el refinanciamiento de la deuda de Grupo Gigante por un monto de MXN$4,850 millones. El contrato de crédito consolidado se encuentra garantizado por medio de un contrato de fideicomiso de garantía y un contrato de prenda bursátil traslativo de propiedad.

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat
Banco Santander México
BBVA Bancomer
HSBC México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

MXN$4,850 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Jones Day - Asesor legal externo de Grupo Gigante

Representamos a BNP Paribas, Merrill Lynch International y Natixis Securities Americas, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de los Estados Unidos Mexicanos por EUR€1,250 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 2.250% con vencimiento en 2036. 

CLIENTE:

BNP Paribas
Merrill Lynch International
Natixis Securities Americas LLC

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

EUR€1,250 millones

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell - Banks Legal Counsel Cleary Gottlieb - UMS Legal Counsel

Representamos a J.P. Morgan Casa de Bolsa y J.P. Morgan Grupo Financiero, en relación con la oferta pública de adquisición de Aerodrome Infrastructure por hasta 60,155,201 (1) acciones Serie B de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), y (2) acciones Serie B representadas por acciones depositarias americanas (American depositary shares), por un monto total aproximado de MXN$8,241 millones.

CLIENTE:

J.P. Morgan Casa de Bolsa
J.P. Morgan Grupo Financiero
American Stock Transfer & Trust Company

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

MXN$8,241 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, as counsel to Aerodrome Infraestructure Cleary Gottlieb Steen & Hamilton as NY counsel to Aerodrome Infraestructure

Representamos a Banco Nacional de México, como agente administrativo y agente de garantías y Banco Nacional de México, BBVA Bancomer y HSBC México, como acreedores y agentes estructuradores, en el otorgamiento de un crédito sindicado de MXN$857 millones a favor de The American British Cowdray Medical Center, garantizado por una hipoteca, para refinanciar su deuda existente.

CLIENTE:

HBSC México
BBVA Bancomer
Banco Nacional de México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

MXN$857 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Cecilia Legaspi Chávez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a CCLA y CIM Group, en la reestructura de un crédito por un monto de MXN$2,223 millones y el otorgamiento de una línea adicional de MXN$276 millones.

CLIENTE:

CCLA and CIM Group

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

MXN$2,500 millones

LÍDER (ES):

Ricardo Calderón Mendoza

EQUIPO:

Gabriel Eduardo Torres Escoto

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la emisión de Notas de Mediano Plazo a Tasa Variable (Medium-Term Floating Rate Notes) por un monto de MXN$5,000 millones emitidas conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$8,000 millones, clasificada como la primera emisión de un bono social de reconstrucción y recuperación por COVID-19 en México y Latinoamerica.

CLIENTE:

Banco Centroamericano de Integración Económica

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2021

VALOR:

MXN$5,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling- advised CABEI as to NY Law Matters

Representamos a Macquarie Infrastructure and Real Assets México, en la venta de sus acciones de Desarrollos Carreteros del Estado de Durango (Decarred), concesionaria de un portafolio de 10 tramos carreteros en el estado de Durango, México, a Orión Fibra-E, por un valor de MXN$1,578 millones.

CLIENTE:

Macquarie Infrastructure and Real Assets

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Junio 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Carlos F. Obregón Rojo

EQUIPO:

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cuatrecasas-counsel to Orión Fibra-E

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