Asuntos

Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la emisión de Notas de Mediano Plazo a Tasa Variable (Medium-Term Floating Rate Notes) por un monto de MXN$3,000 millones emitidas conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$8,000 millones.

CLIENTE:

Banco Centroamericano de Integración Económica (CABEI)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2022

VALOR:

MXN$3,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling- advised CABEI as to NY Law Matters

Representamos a Gruma, en el establecimiento de un programa dual de certificados bursátiles de corto plazo y de largo plazo con carácter revolvente por un monto total de hasta MXN$10,000 millones y la primera emisión al amparo de dicho programa por un monto MXN$4,500 millones con vencimiento el 7 de octubre de 2027, donde Banorte, BBVA y Scotiabank actuaron como intermediarios colocadores.

CLIENTE:

Gruma

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2022

VALOR:

MXN$14,500 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Alonso Montes de Oca Márquez

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Citigroup Global Markets y otras instituciones financieras, como agentes, en relación con la emisión de CBFIs adicionales por parte de FIBRA Prologis, al amparo de una oferta privada de derechos de suscripción preferente, por MXN$7,955 millones.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2022

VALOR:

MXN$7,955 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aíza y Enríquez, S.C. - mexican counsel to the issuer Simpson Thacher & Bartlett LLP - NY counsel to the issuer Shearman & Sterling LLP - NY counsel to Citigroup

Representamos a BBVA y grupo de bancos, en el financiamiento sostenible a nivel corporativo de FUNO por USD$720 millones, con posibilidad de ampliación a USD$750 millones, para refinanciar créditos relacionados a los portafolios Titán y Vermont.

CLIENTE:

BBVA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2022

VALOR:

USD$750 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Santiago Carrillo Cattori

EQUIPO:

Marcelle Cohen Shehoah

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mayer Brown LLP, special New York counsel for BBVA. Jones Day, special New York counsel for Fibra Uno. Sarur Servicios Integrales S.C., special Mexican counsel for Fibra Uno.

Representamos a Grupo Salud Auna México, como acreditado, en la negociación y celebración de un contrato de crédito y garantía de USD$350 millones, para financiar la adquisición de Hospitales OCA. Banco Santander México, actuó como agente administrativo,

CLIENTE:

Grupo Salud Auna México
ENFOCA

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Salvador Ignacio Torres Bremer

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, special New York, counsel to the Administrative Agent and the Lenders; Davis Polk & Wardwell LLP, special New York counsel to the Loan Parties; Posse Herrera Ruiz, special Colombian counsel to the Loan Parties; Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, special Peruvian counsel to the Loan Parties; Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel to the Administrative Agent and the Lenders; Garrigues Colombia S.A.S., special Colombian counsel to the Administrative Agent and the Lenders; and J&A Garrigues Peru S. Civil de R.L., special Peruvian counsel to the Administrative Agent and the Lenders.

Representamos a Grupo Salud Auna México, como comprador, en la adquisición de Hospital y Clínica OCA y subsidiarias.

CLIENTE:

Enfoca
Grupo Salud Auna México
Auna

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Eduardo Triulzi Garciadiego

EQUIPO:

James E. Ritch

Eduardo Aiza Vaudrecourt

Gerardo Barbará González

Carlos F. Chiossone López

Alonso Montes de Oca Márquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Santos Elizondo Abogados - Sellers' legal advisor

Representamos a IDB Invest y Creas Impacto FESE, en su inversión de USD$15 millones en Trendier Latam, una plataforma de comercio electrónico y logística especializado en ropa de segunda mano.

CLIENTE:

IDB Invest
Creas Impacto FESE

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Héctor Cárdenas Ortega

EQUIPO:

Marcelle Cohen Shehoah

Isabel Ortiz Monasterio Borbolla

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Uría Méndez, special Spain counsel forIDB Invest and Creas Impacto FESE, S.A. Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría, special Colombia counsel for IDB Invest and Creas Impacto FESE, S.A.

Representamos a Scotiabank, Citibanamex, BanBajío y Banorte, como acreedores, en la negociación y celebración de un contrato de crédito otorgado a favor de Edificio del Noroeste, por un monto de hasta MXN$14,000 millones, el cual se encuentra garantizado por medio de un contrato de prenda bursátil sobre las acciones de Bachoco.

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat
Banco Nacional de México
Banco del Bajío
Banco Mercantil del Norte

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2022

VALOR:

MXN$14,000 millones

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Renata Cantú Vila

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Bufete Robles Miaja, S.C.counsel to Edificio del Noroeste

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