CLIENTE:
BNP Paribas
Merrill Lynch International
Natixis Securities Americas LLC
Nuestra firma constantemente asesora a emisores y a casas de bolsa y bancos de inversión nacionales e internacionales, en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y capital por parte de emisores mexicanos en los mercados internacionales.
Asimismo, nuestra firma tiene una fuerte presencia en operaciones de valores en el mercado local, habiendo participado de manera importante en el desarrollo del mercado de valores mexicano. Nuestra práctica local abarca ofertas de deuda, acciones e instrumentos estructurados, incluyendo ofertas de certificados respaldados por activos (involucrando activos de diversas clases, como derechos de cobro de carreteras, créditos automotrices, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, hipotecas de inmuebles comerciales y residenciales), CKDs, CERPIs, FIBRAS-E, FIBRAS inmobiliarias e instrumentos de capitalización bancaria.
Nos especializamos en el establecimiento y operación de fondos de inversión, así como en el registro de emisores extranjeros en el mercado mexicano y en asesorar a emisores extranjeros con respecto a la oferta de valores extranjeros en México (incluyendo la oferta de acciones a empleados).
BNP Paribas
Merrill Lynch International
Natixis Securities Americas LLC
Mercados de Capitales
Julio 2021
EUR€1,250 millones
Sullivan & Cromwell - Banks Legal Counsel
Cleary Gottlieb - UMS Legal Counsel
J.P. Morgan Casa de Bolsa
J.P. Morgan Grupo Financiero
American Stock Transfer & Trust Company
Mercados de Capitales
Julio 2021
MXN$8,241 million
Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, as counsel to Aerodrome Infraestructure
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton as NY counsel to Aerodrome Infraestructure
Banco Centroamericano de Integración Económica
Mercados de Capitales
Junio 2021
MXN$5,000 million
Shearman & Sterling- advised CABEI as to NY Law Matters
Morgan Stanley
BBVA Securities
BofA Securities
HSBC Securities (USA)
Mercados de Capitales
Junio 2021
USD$325 million
Simpson Thacher & Bartlett LLP US counsel to Grupo Axo.
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. Mexican counsel to Grupo Axo
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP US counsel to Initial Purchasers
Ritch Mueller y Nicolau, S.C. Mexican counsel to Initial Purchasers
Latin Lawwer y The Vance Center
LatinFinance
LatinFinance
Legal 500
Chambers Latam
Grupo Axo busca mejorar su perfil de endeudamiento con emisión
Orbia recompra notas sénior con vencimiento en 2022
Aerodrome Infrastructure lanza OPA por Grupo Aeroportuario del Centro Norte
Bimbo coloca notas por 600 millones de dólares en Estados Unidos
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