CLIENTE:
BofA Securities
Citigroup Global Markets
JP Morgan Securities
Consideramos que nuestra práctica en el área de mercados de capitales no tiene igual dentro de los despachos de abogados en México. Nuestra firma constantemente asesora a casas de bolsa, bancos de inversión nacionales e internacionales y a emisores, en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y de capital de emisores mexicanos en los mercados internacionales.
Contamos con una fuerte presencia en operaciones de valores en el mercado local habiendo participado de manera importante en el desarrollo del mercado de valores mexicano. Nuestra práctica local abarca ofertas de deuda, acciones e instrumentos estructurados, incluyendo ofertas de certificados respaldados por activos (involucrando activos de diversas clases, como derechos de cobro de carreteras, créditos automotrices, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, hipotecas de inmuebles comerciales y residenciales), CKDs, CERPIs, FIBRAS-E, FIBRAS inmobiliarias e instrumentos de capitalización bancaria.
Nos especializamos en el establecimiento y operación de fondos de inversión, así como en el registro de emisores extranjeros en el mercado mexicano y en asesorar a emisores extranjeros con respecto a la oferta de valores extranjeros en México (incluyendo la oferta de acciones a empleados).
BofA Securities
Citigroup Global Markets
JP Morgan Securities
Mercados de Capitales
Febrero 2021
USD$600 millones
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - U.S. counsel to Initial Purchasers and Dealer Managers
Paul Hastings LLP, U.S. counsel to the Company
Santander
Barclays
BNP Paribas
Citigroup
Mercados de Capitales
Enero 2021
EUR€2,698 millones
Sullivan & Cromwell
Cleary Gottlieb
BNP Paribas Securities
Goldman Sachs
Santander Investment Securities
SMBC Nikko Securities America
Mercados de Capitales
Enero 2021
USD$500 million
Skadden- Counsel to the underwriters
DLA Piper - US Counsel to Crédito Real
Deutsche Bank, Taipei Branch
Goldman Sachs (Asia)Taipei Branch
HSBC Bank (Taiwan)
Morgan Stanley Taiwan
Mercados de Capitales
Enero 2021
USD$3,000 million
Cleary Gottlieb - Counsel to UMS
Sullivan and Cromwell - NY Counsel to the banks
Latin Lawwer y The Vance Center
LatinFinance
LatinFinance
Legal 500
Chambers Latam
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