CLIENTE:
Morgan Stanley
Citigroup Global Markets
Goldman Sachs
Nuestra firma constantemente asesora a emisores y a casas de bolsa y bancos de inversión nacionales e internacionales, en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y capital por parte de emisores mexicanos en los mercados internacionales.
Asimismo, nuestra firma tiene una fuerte presencia en operaciones de valores en el mercado local, habiendo participado de manera importante en el desarrollo del mercado de valores mexicano. Nuestra práctica local abarca ofertas de deuda, acciones e instrumentos estructurados, incluyendo ofertas de certificados respaldados por activos (involucrando activos de diversas clases, como derechos de cobro de carreteras, créditos automotrices, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, hipotecas de inmuebles comerciales y residenciales), CKDs, CERPIs, FIBRAS-E, FIBRAS inmobiliarias e instrumentos de capitalización bancaria.
Nos especializamos en el establecimiento y operación de fondos de inversión, así como en el registro de emisores extranjeros en el mercado mexicano y en asesorar a emisores extranjeros con respecto a la oferta de valores extranjeros en México (incluyendo la oferta de acciones a empleados).
Morgan Stanley
Citigroup Global Markets
Goldman Sachs
Mercados de Capitales
Octubre 2021
USD$800 million
Skadden – Asesor legal de Becle
Cravath – Asesor legal de los Initial Purchasers.
Vector Casa de Bolsa
BBVA Casa de Bolsa
Mercados de Capitales
Octubre 2021
MXN$554 million
Basila Abogados, S.C., acted as external legal advisor to Stepstone Mexico I (GP), LLC and the Issuer.
Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C., acted as tax counsel to Stepstone Mexico I (GP), LLC and the Issuer.
Issuer: Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, as trustee under Trust F/3541, sponsored by StepStone Mexico I (GP), LLC.
Underwriters/placement agents/deal managers/banks: Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. and Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.
BBVA Bancomer
Mercados de Capitales
Septiembre 2021
MXN$250,000 million
N/A
Banco Santander México
Mercados de Capitales
Septiembre 2021
USD$700 million
Davis Polk & Wardwell LP, acted as US counsel to Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.
IFLR1000
Chambers Latam
Latin Lawwer y The Vance Center
LatinFinance
LatinFinance
Tequilera mexicana obtiene US$800 millones de los mercados de capitales
Ritch Mueller ayuda a BBVA a crear un programa de emisión de Títulos Opcionales
Bancomext realiza oferta de bonos por USD$500 millones
CABEI emite los primeros bonos sociales de recuperación de covid-19 del mundo
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